Más de 1.400 israelíes son miembros del grupo de Facebook de Israel, cuyo objetivo es promover la introducción de los servicios de compensación de pagos de la empresa estadounidense de tecnología financiera Stripe en Israel. Entre los miembros se encuentran empresarios que venden a clientes en el extranjero y propietarios de tiendas online, que esperan con expectación las novedades sobre la llegada de Stripe, se quejan de las alternativas existentes en el mercado, como la recepción de pagos a través de PayPal o de empresas israelíes de tarjetas de crédito, y mientras tanto consultan otras opciones.
Una de las alternativas más populares sugeridas por el grupo de Facebook es la propia Stripe. Stripe ya está disponible en 44 países de todo el mundo, pero no opera en Israel, por lo que no puede ayudar a los empresarios locales a recibir pagos en sus cuentas bancarias israelíes. Sin embargo, el servicio alternativo Stripe Atlas que ofrece la empresa sí ayuda a los israelíes a crear una empresa en Delaware con una cuenta bancaria en EE.UU. para recibir los pagos. Por varios cientos de dólares, esto se puede arreglar en unas pocas semanas.
El grupo de Facebook Stripe Israel fue fundado en enero de 2020 por Yossi Bezalel, un empresario y consultor de tecnología de software. “Vendo software a clientes en el extranjero y el problema es que si utilizas las soluciones que ofrecen las compañías israelíes de tarjetas de crédito para compensar los pagos desde el extranjero, te estafan con el precio”, dijo Bezalel. “Durante muchos años he utilizado PayPal, que es una solución segura y buena, pero los costes son relativamente altos. Stripe es una solución excelente con costes bajos, que además es el estándar de facto en el mercado, lo que hace que tus clientes se sientan seguros en todo el mundo cuando te hacen compras.”
El entorno empresarial de la alta tecnología se ha quedado muy atrás Los miembros del grupo tienen la esperanza de que se permita a Stripe entrar en Israel no es infundada porque la empresa de pagos lleva ya cuatro años intentando iniciar sus operaciones en Israel. A principios del año pasado, Stripe llegó a nombrar a Gur Biron, antiguo alto ejecutivo de Google, para dirigir sus operaciones en el mercado israelí. Sin embargo, se espera que Biron deje su puesto en Stripe en breve, ya que la empresa no ha conseguido entrar en Israel. Fuentes cercanas al asunto han dicho a “Globes” que la razón es que la complicada burocracia y tecnología de Israel han dificultado el lanzamiento de Stripe aquí. Mientras tanto, mientras Bezalel y el resto del grupo de Facebook esperan, Stripe pudo lanzar sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de abril. La entrada de Stripe en Israel impulsaría la competencia en el mercado de la compensación de pagos, que está controlado por las compañías de tarjetas de crédito, aunque la cuestión es aún más amplia. Un estudio publicado el pasado mes de junio por la consultora StartupBlink situaba a Israel en tercer lugar como la nación tecnológica más fuerte del mundo, después de EE.UU. y el Reino Unido. Pero en todo lo referente al entorno empresarial para la integración de la tecnología, Israel se situaba muy por debajo, en el puesto 25, por debajo de la mayoría de los países europeos. La razón fue la falta de servicios digitales que están disponibles en la mayoría de los países occidentales, como Google Pay (que mientras tanto ha pospuesto su entrada en Israel), los servicios de comercio de criptomonedas como Coinbase y los servicios de compensación de Stripe. En el caso de Google Pay, el retraso no está relacionado con la regulación, sino con la decisión de Google de aplazar su inversión hasta finales de 2021.
Transferir dinero simplemente enviando un mensaje de WhatsApp
Stripe fue fundada en Estados Unidos en 2010 por los hermanos irlandeses Patrick y John Collison, que entonces tenían 21 y 19 años. Llegaron a EE.UU. para estudiar en Harvard y el MIT, pero abandonaron sus estudios para convertirse en empresarios, vendiendo con éxito su primera empresa, que desarrollaba una plataforma para gestionar los negocios de los comerciantes de eBay, por 5 millones de dólares. La principal percepción que los jóvenes hermanos obtuvieron de su primera empresa fue que parte del reto más difícil para los negocios en línea no era el concepto, el desarrollo o la búsqueda de clientes, sino el cobro de esos clientes. Después de que ellos mismos se vieran obligados a perder semanas en la burocracia para simplemente recibir la aprobación para cobrar los pagos, fundaron Stripe, que fue diseñada para simplificar el proceso. “La posibilidad de compartir una foto en Facebook pero no de transferir dinero de la misma manera parecía la Edad Media”.
Con el descaro de los más jóvenes, los Collison recibieron su primera inversión de los fundadores de PayPal, Peter Thiel y Elon Musk. En la presentación que les hicieron, explicaron por qué PayPal era una solución demasiado compleja y cómo querían transformar las transferencias de dinero por Internet en algo mucho más sencillo, como poder enviar un mensaje de WhatsApp a cualquier parte del mundo. En lugar de un proceso complejo e integrado con las compañías de tarjetas de crédito y los bancos, Stripe ofrecía siete líneas de código sencillo que permitían a cualquier sitio web o app incorporar opciones para recibir pagos en un día.
Thiel y Musk se convencieron y se convirtieron en inversores de Stripe junto con el fondo de capital riesgo Sequoia en la ronda inicial de 20 millones de dólares en 2011. Desde entonces, la valoración de Stripe saltó a 1.800 millones de dólares en 2014, 20.200 millones en 2018 y 36.000 millones en 2020.
Especialización en el desarrollo de apps desde el principio
La pandemia de Covid, que impulsó la compra online, benefició enormemente a empresas como Stripe, que recaudó 600 millones de dólares con una valoración de 95.600 millones. Uno de los objetivos de la enorme ronda de financiación era ampliar las operaciones de Stripe a regiones como Oriente Medio, Europa y África. La ronda de financiación convirtió a Stripe en la empresa privada más valiosa de Estados Unidos, superando a SpaceX de Elon Musk. Desde su fundación, Stripe se ha expandido a diversos campos, como la concesión de préstamos y la prevención del fraude en línea. Es la startup fintech más valiosa del mundo y solo las startups y aplicaciones chinas Tiktok y ByteDance valen más. No está mal para siete líneas de código.
La orientación de Stripe desde el principio fue adecuada para los desarrolladores de aplicaciones y se convirtió en la opción preferida de los empresarios de Silicon Valley. En consecuencia, Stripe se convirtió en la solución de liquidación de pagos para la startup de reparto de comida DoorDash y la empresa de viajes compartidos Lyft en las fases iniciales de su desarrollo. A diferencia de PayPal, Stripe siempre ha funcionado como una marca incrustada en las aplicaciones de sus clientes, y no pide a las personas que compran que entren en un sitio externo.
Con el tiempo, Stripe se expandió y se convirtió en la solución de pago de gigantes como Amazon, Booking.com y la empresa israelí Wix. Los usuarios que abren una tienda en Wix pueden elegir instalar la solución de pago de Stripe. Por supuesto, los usuarios israelíes no pueden elegir esa opción porque Stripe, a pesar de sus denodados esfuerzos, no opera en Israel.
Sólo cinco entidades tienen licencia de Stripe en Israel
La primera forma de que Stripe opere en Israel es mediante una licencia de compensación del Banco de Israel. En la actualidad, solo cinco entidades disponen de dicha licencia: las tres empresas de tarjetas de crédito (CAL, Isracard y MAX) y dos empresas privadas Cardcom y Tranzila, que recibieron licencias en 2017 y 2018. Respectivamente. El Banco de Israel se enorgullece de haber implementado en 2015 importantes relajaciones en los requisitos para recibir una licencia, lo que permitió que Cardcom y Trazila recibieran licencias, pero fuentes del mercado dicen que el proceso sigue siendo extremadamente complicado.
Cardcom y Tranzila son empresas israelíes que ya trabajaban en el mercado nacional. Ambas proporcionan soluciones de compensación a las empresas y la licencia de compensación les ha permitido expandirse e implementar todo el proceso por sí mismas, incluyendo la recepción de dinero de las compañías de tarjetas de crédito y el abono a las empresas como hace Stripe en todo el mundo. Sin embargo, se trata de empresas locales que ofrecen la tecnología avanzada y las conexiones internacionales que proporciona Stripe.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología Izhar Shay, que ha trabajado para agilizar la tecnología fintech, dijo a “Globes”: “Recuerdo al director general de una empresa fintech israelí que desarrolló un sistema de compensación más eficiente para las transacciones. Para poder operar el servicio en Israel, necesitaba una licencia, y recuerdo que me mostró un grueso expediente lleno de formularios que hay que rellenar, incluyendo la comprobación de las garantías y el patrimonio. Es una pesadilla interminable y siete capas de infierno para las empresas fintech israelíes y extranjeras”.
Shay añadió: “Stripe proporciona la base de una infraestructura fintech contemporánea y es importante para los empresarios y el mercado que exista este servicio. Han liderado cambios muy positivos en EE.UU. y si realmente han estado intentando entrar en Israel durante cuatro años y no lo han conseguido, es muy lamentable”.
Los cambios que se atascaron debido a los gobiernos de transición
Stripe nunca ha presentado una solicitud oficial de licencia de compensación, pero ha mantenido conversaciones preliminares con el Banco de Israel. Al mismo tiempo, la empresa ha estado esperando una enmienda a la ley que permitiría la entrada relativamente fácil de las empresas fintech en el mercado israelí, pero la enmienda se ha atascado debido a los gobiernos de transición en los últimos años. “Lo que Stripe necesita es alguien que la lleve de la mano y la ayude, pero es difícil encontrar a alguien que lo haga cuando no está claro quién será el ministro de Finanzas mañana”, dijo a “Globes” una fuente del mercado familiarizada con el tema. “Por supuesto que Stripe puede aportar el dinero suficiente para cumplir con cualquiera de las regulaciones del Banco de Israel, pero cuando te esfuerzas por trabajar en 200 países, está claro que en primer lugar te centrarás en los lugares más fáciles como los EAU, y no donde es difícil como Israel”.
Un alto ejecutivo de una de las empresas de tarjetas de crédito de Israel cree que el principal problema de Stripe no es el dinero. “Recibir una licencia del Banco de Israel para la compensación significa ser supervisado por él y las empresas internacionales como Stripe, que operan en muchos países, no quieren ser supervisadas en todos y cada uno de ellos”.
Los servicios bancarios automatizados suponen un obstáculo único
Cuando Stripe reciba la licencia de compensación, le espera el complejo proceso de integración tecnológica en Israel. Mientras que en la mayoría de los países en los que opera Stripe necesita conectarse directamente a las redes de las compañías de tarjetas de crédito de Visa y MasterCard, en Israel hay un estrato extra y único en el Servicio Bancario Automatizado (TASE: SHVA), que sirve de unión de la ruta de compensación de las tarjetas de crédito. Cardcom y Tranzila, que recibieron licencias de compensación hace varios años, aún no han comenzado a compensar realmente los pagos. Otro asunto que Stripe tendrá que abordar será el de los importantes cambios necesarios en relación con la apertura de cuentas por parte de los comerciantes que utilicen sus servicios. Stripe es conocido por su buena y rápida experiencia como cliente, pero en Israel el asunto está sujeto a muchas regulaciones y controles.
Una fuente de una de las autoridades reguladoras financieras de Israel rechazó las críticas. “El proceso para recibir una licencia no es complicado y lo cierto es que ha habido empresas que solicitaron y recibieron una licencia de compensación. Hay que demostrar quiénes son los propietarios mayoritarios, demostrar la integridad y presentar un plan de negocio y tecnológico y luego recibir la licencia contingente, que da luz verde para iniciar el proceso. Si vienes con una empresa del extranjero que ya está conectada a Visa y MasterCard, puede ser lo más sencillo”.
Otra opción, quizá aún más sencilla, es que Stripe opere en asociación con una de las empresas de tarjetas de crédito de Israel. De este modo, Stripe podría ahorrarse las complejidades de obtener una licencia y la integración tecnológica y comenzar a operar más rápidamente. Una fuente cercana al asunto dijo a “Globes” que Stripe llevó a cabo intensas negociaciones con las tres compañías de tarjetas de crédito israelíes, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto ni a un acuerdo firmado. Fuentes de las compañías de tarjetas de crédito afirman que esto se debió a que Stripe no tenía prisa por cerrar un acuerdo por cualquier motivo, mientras que otros en el mercado afirman que las compañías de tarjetas de crédito no tenían interés en abrir la puerta a un rival.
Stripe caracteriza las complejidades que tienen las empresas de servicios fintech para entrar en el mercado israelí. Israel puede ser líder en el desarrollo de servicios fintech avanzados, pero la mayoría de ellos no están disponibles en el propio país, porque se percibe como un mercado pequeño con complejidades normativas y tecnológicas. El caso de Stripe demuestra el tipo de dificultades a las que se enfrentarán otros servicios fintech internacionales si quieren entrar en Israel en el futuro, como Facebook Pay.
En cualquier caso, Stripe no ha perdido del todo la esperanza de entrar en Israel y actualmente está contratando a un responsable de las asociaciones en el mercado israelí, cuya descripción del trabajo incluye la creación de relaciones profundas con los reguladores israelíes. Al mismo tiempo, y sin relación alguna, Stripe está contratando actualmente a su primer ingeniero en Israel para sistemas de desarrollo. Por el momento este es el único puesto que la empresa ha buscado cubrir en Israel, aunque podría formar parte de un pequeño centro de desarrollo que se instalaría en el país. Lo cierto es que abrir un centro de desarrollo en Israel sería mucho más sencillo que iniciar operaciones comerciales.