Morningstar, la multimillonaria empresa de investigación de inversiones con sede en Chicago, ha comenzado a distanciarse del movimiento BDS, según un anuncio realizado durante la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte en Chicago el lunes.
A la asamblea asistieron las Federaciones Judías de Norteamérica (JFNA), la Liga Antidifamación (ADL), el Comité Judío Americano (AJC), JLens, la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Centro Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, en coordinación con la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (COP), Hadassah the Women’s Zionist Organization, Jewish Funders Network (JFN), Combat Antisemitism Movement (CAM), Jewish United Fund of Metropolitan Chicago (JUF) y UJA-Federation of New York.
“Apreciamos el compromiso de Morningstar con nuestras comunidades, así como el fuerte rechazo de su liderazgo a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para desacreditar a Israel”, dijo el presidente y CEO de JFNA, Eric Fingerhut. “El sesgo anti-israelí es un problema pernicioso y requiere vigilancia para combatirlo. Seguiremos trabajando con Morningstar para garantizar la aplicación de estas importantes reformas y sus efectos en las calificaciones”.
Fingerhut también agradeció personalmente al presidente ejecutivo de Morningstar, Joe Mansueto, y al consejero delegado, Kunal Kapoor, su compromiso y buena voluntad.
El accidentado pasado de Morningstar
JLens identificó por primera vez los vínculos de Morningstar con los SDE en abril de 2020, cuando la empresa de Chicago anunció que adquiría la propiedad total de Sustainalytics, con sede en Ámsterdam, una de las principales firmas mundiales que ofrecen calificaciones ambientales, sociales y de gobierno, en un intento de hacerse con el lucrativo mercado de rápido crecimiento de los SDE.
La adquisición hizo que Jlens compartiera su antigua preocupación por el supuesto sesgo de Sustainalytics contra Israel con Morningstar, que finalmente ignoró a Jlens y cerró el trato. Unos meses más tarde, Jlens inició un diálogo que terminó en enero de 2021 con la red de inversores pro-Israel, colocando a Morningstar en su lista de “No invertir”.
“Las calificaciones ESG sesgadas son una señal de que el antisionismo y el antisemitismo que han crecido en el campus están teniendo cada vez más influencia también en la sala de juntas”, dijo Kenneth L. Marcus, fundador y presidente del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley, en la asamblea del lunes.
“Nos complace que Morningstar haya estado trabajando con el Centro Brandeis y nuestra coalición para abordar estos problemas en sus productos”, dijo. “Aunque hoy estamos dando sólo un primer paso, es un paso importante, a lo largo de un camino continuo en el que esperamos ayudar a Morningstar a implementar sus objetivos anti-prejuicio”.
“Estamos ansiosos por ver que estos cambios den resultados en las calificaciones, listas de vigilancia y compromisos de Morningstar relacionados con las empresas que hacen negocios en Israel”, se hizo eco Elan S. Carr, líder del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo.
Cambios previstos por Morningstar
Morningstar se ha comprometido a adoptar varias prácticas nuevas, entre ellas
- Prohibir el uso de fuentes sesgadas, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y WhoProfits, en sus informes
- Utilizar nombres geográficos (por ejemplo, Cisjordania, Jerusalén Este) en las regiones pertinentes, en lugar de “Territorio Palestino Ocupado”
- Garantizar que las empresas que operan en zonas de conflicto palestino-israelí o que contribuyen a la defensa de Israel contra el terrorismo no sean tratadas como violadores de facto de los derechos humanos
- Eliminar las referencias a la campaña de BDS
- Proporcionar al personal formación continua contra los prejuicios
- Incorporar a expertos independientes para garantizar que las calificaciones ESG no distingan ni discriminen a Israel.
Julie Hammerman, CEO de JLens, dijo el lunes: “Nos complace que las cuestiones que JLens planteó por primera vez a Morningstar en 2020 hayan dado lugar a una coalición de grupos judíos que trabajan para eliminar el sesgo anti-israelí de la investigación ESG de Morningstar… el sesgo y el antisemitismo no tienen lugar en ESG”.
Declaraciones de los asistentes a la asamblea
“Este es un paso importante para garantizar que los inversores no reciban una investigación contaminada por la política y las fuentes que históricamente han sido hostiles hacia Israel”, dijo el CEO de AJC, Ted Deutch. “Seguiremos trabajando con nuestros socios de la comunidad judía para garantizar que Morningstar sea transparente cuando aplique las reformas y cumpla sus compromisos”.
Scott A. Shay, un líder laico que representa a la UJA-Federación de Nueva York y que se comprometió con el tema, dijo: “ESG se ha convertido en un filtro importante a través del cual se examinan 17 billones de dólares de renta variable estadounidense.” Eric S. Goldstein, director general de la UJA-Federación de Nueva York, añadió que, “dada la importancia del análisis ESG para la comunidad de inversores, estamos muy agradecidos a Morningstar por haber accedido a perfeccionar su enfoque de investigación abordando las preocupaciones en torno al sesgo antiisraelí”.