Saudi Aramco pretende recaudar al menos 17.000 millones de dólares con la venta de una importante participación minoritaria en sus gasoductos, según informaron hoy fuentes a Reuters. Una venta tan grande para una parte del acuerdo de los gasoductos sería superior a los 12.400 millones de dólares recaudados con su acuerdo de los oleoductos.
Aramco, a través de sus asesores, se ha puesto en contacto con posibles licitadores, entre los que se encuentran fondos norteamericanos de capital riesgo y de infraestructuras, así como fondos estatales de China y Corea del Sur, antes de que se inicie el proceso formal de venta en las próximas semanas.
El tamaño de la operación puede incluir 3.500 millones de dólares de capital y el resto se financiará con deuda bancaria, según una fuente, mientras que otra fuente dijo que el tamaño de la transacción podría superar los 20.000 millones de dólares.
Arabia Saudita es el sexto mercado mundial de gas, según Aramco, cuyo Sistema Principal de Gas (MGS) obtiene valor de una serie de depósitos de gas y ayuda a suministrarlo a los consumidores.
“El acuerdo sobre el gas tiene que ver con la visión a largo plazo de la utilización y el consumo de gas en Arabia Saudita”, dijo una fuente familiarizada con el acuerdo, lo que explica por qué el acuerdo sobre el gas puede generar mayores ingresos.
La fuente dijo que muchas industrias se pasarán al gas en el marco de la visión económica 2030, lo que significa que la demanda nacional de gas aumentará.
Aramco está trabajando con JP Morgan y Goldman Sachs en la operación para buscar posibles compradores, según las fuentes.
Entre las empresas seleccionadas se encuentran las que participaron en el proceso de venta de los gasoductos de Abu Dhabi National Oil Co, que fue comprado por un consorcio de inversores entre los que se encontraban Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, el fondo soberano de Singapur GIC y el propietario y operador europeo de infraestructuras de gas SNAM.
Aramco, JPMorgan y Goldman declinaron hacer comentarios.
Brookfield y SNAM se negaron a comentar.