El acuerdo de Egged está siendo aprobada por los accionistas. El Keystone Tradable Infrastructure Fund transfirió NIS 350 millones a la cuenta del fiduciario, un anticipo que se requirió para pagar el progreso en la adquisición de la compañía por un valor de NIS 4.77 mil millones.
Además, el Fondo ha completado un cierre financiero con Mizrahi Tefahot Bank y Bank Leumi para una línea de crédito de NIS 1.5 mil millones para financiar el pago requerido. El Keystone Fund adquiere hasta el 60 % de las acciones de Egged, y se espera que una reunión de accionistas en Egged tenga lugar a fines de mayo.
El CEO de Egged, Avi Friedman, envió un video a los 1.300 accionistas de la compañía esta noche, señalando que para él fue un evento emocionante e histórico.
Globes ha sabido que se espera que Egged celebre la junta de forma digital, utilizando un software de zoom o una aplicación similar. Antes de la junta, se abrirá una sala de información única para los accionistas y se realizará una campaña informativa para presentar los detalles de la transacción.
Navot Bar, director general de Keystone: “El transporte público es uno de los sectores de infraestructuras nacionales fundamentales para el funcionamiento de la economía, y su importancia para el desarrollo y el crecimiento de la economía israelí es cada vez mayor. A pesar de los beneficios de la inversión en infraestructuras, hasta hace poco estas inversiones estaban reservadas a un número limitado y concentrado de actores. Invertir en infraestructuras nacionales y de calidad como Egged es ahora accesible al público en general a través de Keystone”.
“Las exigencias planteadas por la dirección de Egged inmediatamente después de que se publicaran los resultados del concurso eran aceptables y comprensibles para Keystone, y evidentemente Keystone fue capaz de cumplirlas y demostrar sus capacidades en muy poco tiempo. Keystone aporta la fuerza financiera y las capacidades estratégicas de Egged que garantizarán el desarrollo y el liderazgo continuos de Egged, lo que beneficiará a Egged, al público, a sus accionistas y a los inversores de Keystone”.
Keystone, administrado por Navot Bar, quien invierte en activos de infraestructura, informa hoy (domingo 8 de mayo de 2022) que de acuerdo con los términos del proceso competitivo para la compra de acciones de Egged y la carta de condiciones recibida de Egged con el propósito de declararlo ganador del proceso competitivo, se depositó una cuenta fiduciaria de NIS 350 millones en una cuenta fiduciaria, que es un anticipo a expensas de la compra de acciones de Egged. Keystone financió, con sus propias fuentes (incluyendo la retirada de una línea de crédito existente), alrededor del 74 % de esta cantidad, y el resto lo aportó el Fondo de Maestros y Profesores de Jardín de Infancia para la compra.
Antes de depositar el pago inicial, Keystone estableció una corporación dedicada con el propósito de comprar acciones de Egged, que celebró un acuerdo de financiamiento con un consorcio bancario liderado por Bank Leumi y Mizrahi Bank, al que los socios de la corporación designada fluirán capital. El acuerdo de financiamiento regula la recepción de préstamos por un monto de hasta NIS 1.44 mil millones, que constituyen los montos restantes requeridos para que la corporación designada compre acciones de Egged.
Además, la corporación designada firmó el acuerdo para comprar entre el 50,01 % y el 60 % de las acciones de Egged, que también incluye opciones de venta para que los accionistas de Egged vendan el resto de sus participaciones allí, de acuerdo con el mismo valor de la compañía según el cual se determinó la contraprestación por las acciones de Egged, en los ajustes establecidos en el acuerdo.
Con ello, Keystone cumplió todas las condiciones exigidas por su parte para ser declarada ganadora del concurso.
Ante el cumplimiento de las condiciones para declarar a la empresa ganadora del proceso competitivo, Egged actuará para convocar una junta general de sus accionistas para aprobar la venta de las acciones de Egged, de tal manera que la junta tendrá lugar a finales de mayo de 2022. Tan pronto como se reciba la aprobación de la junta general, los vendedores de acciones de Egged firmarán también el acuerdo de compra poco después.
Los abogados Itai Geffen y Ronit Rosenstein-Barel de Gornitzky & Co, Tasc (Financial Advisers) y PwC acompañan a Keystone en la transacción.
