El Banco Hapoalim (TASE: POLI) ha recaudado 4.000 millones de NIS en una oferta de bonos para seguir ampliando su cartera de créditos. La oferta de bonos fue sobresuscrita con ofertas por un total de 6.500 millones de NIS. Casi todos los inversores institucionales israelíes -compañías de seguros y casas de inversión- participaron en la oferta.
En la serie 101 de bonos, el banco recibió 1.200 millones de NIS a un tipo de interés del 3,76%, y en la serie 201, aceptó ofertas de 2.000 millones de NIS a un tipo de interés del 1,39%. Junto con estas series, el banco también emitió 940 millones de NIS en bonos CoCo (convertibles contingentes) con un tipo de interés del 3,09%.
El éxito de la captación de deuda se debe en gran parte al informe financiero del banco del tercer trimestre publicado esta semana, que mostró un beneficio neto de 1.800 millones de NIS para el trimestre y un beneficio neto de 4.800 millones de NIS en los primeros nueve meses de 2022.
El banco se está preparando para una caída de la demanda de crédito para hipotecas y hogares. Esto es así después de que en el tercer trimestre de 2022 se produjera efectivamente un aumento de los saldos de los préstamos a la vivienda del 2,2% en comparación con el trimestre anterior, pero se trata de una tasa inferior al aumento de los trimestres anteriores. El banco señaló que en la moderación del ritmo de aumento de los saldos influyó la subida de los tipos de interés, que redujo la capacidad de los hogares para adquirir un piso, y también las compras de los inversores.
En el crédito comercial, sobre todo en el inmobiliario, los bancos siguen sintiendo una demanda animada debido al aumento de los inicios de la construcción en el último año, y por eso el Banco Hapoalim no quiere perder la oportunidad de crecer en este mercado, sobre todo porque hay una disminución de la demanda en todo el sistema bancario.
Mientras que la emisión de la serie regular de bonos se destina a las necesidades actuales del banco, al aumentar la cartera de créditos, la deuda obtenida por el bono CoCo es para reforzar el capital secundario del banco.
Todos los bancos están aumentando su deuda actualmente. El Israel Discount Bank (TASE: DSCT) ha anunciado que va a captar un bono CoCo de 540 millones de NIS, y tanto el Bank Leumi (TASE:LUMI) como el First International Bank of Israel (TASE:FTIN1; FTIN5) van a emitir bonos. El pasado mes de diciembre, Hapoalim recaudó 4.900 millones de NIS en dos series de bonos en la mayor oferta pública de la historia en Israel. Anteriormente, Discount Bank recaudó 4.600 millones de NIS en bonos, Mizrahi Tefahot Bank 3.600 millones de NIS y Leumi 2.300 millones de NIS.
En octubre de 2021, Hapoalim recaudó 2.600 millones de dólares en una oferta privada internacional de bonos CoCo verdes. El dinero se utilizó para financiar proyectos respetuosos con el medio ambiente.
Publicado por Globes, Israel business news – en.globes.co.il – el 27 de noviembre de 2022.