El gigante naviero internacional Hapag-Lloyd (ETR: HLAG), junto con la firma israelí de capital privado FIMI Opportunity Funds, ganó la licitación para adquirir Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) por más de$3.000 millones.
La transacción se organizará de forma que la compañía alemana quedará con las operaciones internacionales de ZIM, mientras FIMI asumirá las operaciones israelíes en las que el Estado mantiene una acción de oro. El enlace de la operación es el expresidente de Bank Leumi, Samer Haj Yehiya.
ZIM cotiza en Wall Street con una capitalización de mercado de$2.700 millones y saldrá de la Bolsa de Nueva York (NYSE) por medio de una fusión triangular inversa. Según estimaciones, el cierre se hará con una valoración superior a$3.000 millones.
Globes informó por primera vez en diciembre sobre las conversaciones con el grupo naviero alemán. Después, Hapag-Lloyd incorporó a FIMI en la estructura de compra con el propósito de sortear obstáculos asociados a la regulación israelí.
FIMI adquiere ZIM, incluida la marca y los 16 buques que posee, su solidez financiera y las rutas marítimas, sobre todo hacia Estados Unidos, el Mediterráneo y el mar Negro, los acuerdos de cooperación con Hapag-Lloyd y la responsabilidad de la “acción de oro” del gobierno israelí. FIMI absorberá a los empleados de la sede y a los que navegan en las líneas pertinentes, varios cientos en total.
Asimismo, una empresa que no navega entre Australia y China conservará la identidad israelí de ZIM. En paralelo, Hapag-Lloyd comprará el resto de las actividades de ZIM, incluidos sus buques fletados a largo plazo y su cartera de clientes.
En las próximas horas, el presidente del comité de trabajadores de ZIM, Oren Caspi, se reunirá con el consejo de administración de la empresa, después de que el comité se sorprendiera al conocer el cierre de la operación. Tras estos hechos inesperados, los empleados podrían iniciar pronto fuertes medidas de protesta.
El alcalde de Haifa, Yona Yahav, también expresó su oposición a la venta. Dijo: “La compañía naviera ZIM, con sede en Haifa, ya no forma parte de la economía israelí. Es una empresa cuya existencia tiene una importancia estratégica para la economía y la seguridad del Estado de Israel, y que cuenta con miles de empleados, gran parte de los cuales viven en Haifa.
“La transferencia de su propiedad a manos extranjeras, incluso si participa un fondo de inversión israelí, es problemática como mínimo y perjudica la seguridad nacional, y también podría llevar al despido de miles de trabajadores.
Añadió: “Exijo que el gobierno israelí detenga la medida e impida la venta; es imposible que el Estado de Israel no tenga una compañía naviera en manos israelíes, forma parte de su existencia económica y de seguridad”.
Hapag-Lloyd controla el 7,4% del mercado mundial de buques portacontenedores, lo que la ubica en el quinto puesto del mundo, mientras ZIM ocupa el noveno lugar con el 2,5%. Esa diferencia de escala acompaña la reconfiguración prevista tras el reparto de activos entre la naviera alemana y el fondo israelí.
Los grandes grupos del sector mostraron interés en comprar la empresa después de que el director ejecutivo desde 2017, Eli Glickman, presentara el año pasado una oferta para adquirir ZIM junto con el magnate naviero Rami Ungar. Sin embargo, el consejo de administración de ZIM resolvió revisar también otras alternativas.
La opción de tomar el control de ZIM se abrió tras la salida del anterior accionista controlador, Idan Ofer, que por medio de Kenon vendió sus participaciones. El comité de trabajadores ya había rechazado con firmeza ese movimiento. Entre los dueños de Hapag-Lloyd figuran Qatar Holdings (12,3%), un brazo de la Qatar Investment Authority (QIA), y el Fondo de Riqueza de Arabia Saudí (PIF) (10,2%).