Las dos principales entidades financieras de Israel informaron ingresos históricos impulsados por altos intereses y tarifas, mientras sus clientes enfrentan dificultades económicas debido a la guerra.
Las ganancias de los bancos crecen pese a la crisis económica
Los dos bancos más grandes de Israel reportaron esta semana cifras récord en sus estados financieros. Bank Leumi y Bank Hapoalim obtuvieron ingresos históricos en shekels, impulsados por el aumento de los pagos de intereses, tarifas de crédito y otros cargos bancarios.
Detrás de estos resultados, millones de clientes han visto aumentar su carga financiera. A pesar del impacto económico de la guerra, las entidades bancarias han logrado maximizar sus beneficios al no pagar intereses sobre los depósitos de los clientes y aplicar comisiones elevadas en hipotecas y créditos.
Los bancos buscan principalmente maximizar sus propias ganancias, pero también operan en un entorno donde la regulación no impide estas prácticas. Esto ha llevado a una situación en la que los clientes tienen pocas opciones para evitar los altos costos financieros.
La profesora Gali Ingber, jefa de estudios financieros en la Facultad de Estudios Académicos de Administración, declaró a The Times of Israel que los bancos han aprovechado el contexto de guerra. Según Ingber, muchos ciudadanos no han podido gestionar sus finanzas debido al servicio militar o a las evacuaciones de sus hogares, lo que facilitó que los bancos aumentaran sus ingresos sin restricciones.
Los bancos aumentan sus beneficios con altas tasas de interés
El Bank Leumi anunció que en 2024 sus beneficios alcanzaron casi 10.000 millones de shekels (2.800 millones de dólares), impulsados por las altas tasas de interés sobre hipotecas y préstamos. El crecimiento de su actividad crediticia contribuyó a este resultado sin precedentes.
Por su parte, Bank Hapoalim informó una ganancia de 7.640 millones de shekels (2.100 millones de dólares) en 2024, superando los récords de los dos años anteriores. La entidad atribuyó sus resultados al elevado costo del endeudamiento, que ha mantenido altos los ingresos por intereses netos y tarifas crediticias.
Los datos revelan que una parte significativa de la población israelí vive en un constante sobregiro. Más de un tercio de los hogares en 2024 han acumulado deudas crecientes, agravadas por los aumentos de impuestos y precios relacionados con la guerra.
Impacto de la guerra y decisiones del Banco de Israel
- El ataque del 7 de octubre de 2023 por Hamás generó una crisis económica, afectando especialmente a residentes de las zonas fronterizas con Gaza y Líbano.
- Muchos reservistas tuvieron que cerrar sus negocios, y otras empresas colapsaron debido a la inestabilidad financiera del país.
- El Banco de Israel aumentó las tasas de interés desde 2022 para controlar la inflación, llegando al 4,75% en julio de 2023.
- Desde el inicio de la guerra, solo se ha reducido la tasa de interés una vez, en enero de 2024, fijándola en el 4,5%.
Las tasas de interés favorecen a los bancos y perjudican a los clientes
El efecto directo de estas políticas es que los bancos se benefician de los elevados costos del endeudamiento, mientras los ciudadanos enfrentan pagos mensuales cada vez mayores por hipotecas y créditos. La carga financiera sobre hogares y empresas sigue aumentando, reduciendo la renta disponible de muchas familias.
Al mismo tiempo, los bancos han tardado en ofrecer mejores tasas de interés en los depósitos de sus clientes. Mientras las cuentas con saldo negativo pagan una tasa media del 12,7%, los depósitos en shekels reciben solo entre 3,5% y 4%. Esta diferencia amplia hace que muchas familias enfrenten dificultades económicas aún mayores.
El crecimiento sin precedentes de las ganancias bancarias se produce en un contexto donde gran parte de la población lucha con los efectos de la guerra y la crisis económica. Mientras los bancos continúan expandiendo sus ingresos, el costo de vida sigue aumentando, afectando a miles de israelíes endeudados.
Falta de competencia bancaria agrava la situación de los clientes
Las entidades financieras también obtienen grandes beneficios del dinero que sus clientes mantienen en cuentas corrientes. A pesar de no ofrecer intereses ni devoluciones, los bancos utilizan estos fondos como una fuente de financiación barata y estable para sí mismos.
Ante este panorama, surge la pregunta: ¿por qué los consumidores no eligen un banco con tasas más competitivas? La respuesta es simple: no hay opciones mejores. En Israel, el sector bancario está altamente concentrado y dominado por los cinco bancos más grandes, lo que limita la competencia.
Según Moshe Kashi, director del Departamento de Finanzas del grupo de defensa Lobby 99, los bancos obtienen beneficios excesivos porque operan en un mercado con poca competencia. “Si el sistema fuera más competitivo, no estarían aumentando sus ingresos mediante el margen de la tasa de interés, que es la diferencia entre los intereses que cobran y los que pagan”, explicó.
Falta de competencia permite tarifas excesivas y menos beneficios para clientes
La escasez de competencia también facilita que los bancos cobren tarifas elevadas sin temor a represalias. Kashi señaló que estas ganancias extraordinarias provienen en parte de cargos bancarios innecesarios, muchos de los cuales los clientes desconocen.
Otro factor que ha incrementado la rentabilidad de los bancos es la aplicación de medidas de eficiencia para reducir costos operativos. En un mercado con mayor competencia, esto se reflejaría en menores costos para los clientes, pero en Israel estos ahorros se traducen directamente en mayores beneficios para los bancos.
Intentos de regulación y críticas a la supervisión bancaria
- El Banco de Israel y el Supervisor de Bancos han tratado de fomentar la competencia reduciendo las barreras para la entrada de nuevos bancos.
- El gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, ha pedido reiteradamente a los bancos que amplíen las opciones de inversión para los clientes.
- El presidente del Comité de Finanzas de la Knéset, Moshe Gafni, criticó a los reguladores por su falta de control sobre el sector financiero.
- Algunos legisladores han propuesto medidas para limitar las ganancias excesivas de los bancos y reducir la carga financiera de las familias y empresas.
Medidas regulatorias insuficientes frente a la crisis financiera
Gafni cuestionó el papel del Estado y el Banco de Israel, señalando que han fallado en supervisar adecuadamente el sector bancario. “Es necesario permitir que los bancos operen de manera independiente, pero esta falta de regulación sobrepasa los límites de una gestión razonable”, afirmó.
Las declaraciones de Gafni reflejan la creciente indignación pública ante la aparente falta de responsabilidad de los bancos. En el último año, varios legisladores han impulsado iniciativas para frenar las ganancias excesivas y aliviar la carga de los préstamos y créditos.
En respuesta a estas críticas, un portavoz del Banco de Israel indicó que la mejor solución para mejorar las condiciones de los clientes es fomentar la competencia dentro del sistema bancario. Según el funcionario, ya se han implementado reformas como la transparencia hipotecaria, el cambio rápido entre bancos y el sistema de datos crediticios, con más medidas en camino.
Bancos destinan fondos a un programa de ayuda tras las críticas
Poco antes de que Hapoalim y Leumi anunciaran sus ganancias récord, el Banco de Israel ordenó a las entidades financieras destinar 3.000 millones de shekels (830 millones de dólares) a un programa voluntario de ayuda financiera para clientes afectados por la guerra.
Sin embargo, tanto Kashi como Gali Ingber consideran que estas iniciativas son insuficientes. Argumentan que los reguladores deben tomar medidas más efectivas para fomentar la competencia y proteger a los clientes endeudados.
“Un regulador debe velar por los consumidores y crear un mercado bancario competitivo”, afirmó Kashi. “No basta con acuerdos voluntarios esperando que los bancos decidan retribuir”.