La empresa de construcción e infraestructuras israelí Shikun & Binui ha recaudado 600 millones de NIS en una emisión privada, mientras que el accionista de control, Naty Saidoff, ha reducido su participación del 53% al 41%.
Emisión Privada de Acciones de Shikun & Binui
Shikun & Binui Holdings Ltd. (TASE: SKBN) ha llevado a cabo una emisión privada de acciones dirigida por Barak Capital Underwriters. La emisión se ha completado a 9 NIS por acción, con un descuento del 5% sobre el precio de cierre del jueves pasado.
Este proceso de recaudación se distingue de las dos ofertas anteriores que la compañía llevó a cabo en diciembre de 2022 y junio de 2022, donde recaudó 330 millones de NIS y 251 millones de NIS respectivamente. En ambas ocasiones, Saidoff participó activamente.
Una fuente del mercado de capitales ha mencionado que la no participación de Saidoff en esta ocasión no necesariamente refleja una falta de confianza en la empresa. La naturaleza rápida de la oferta puede haber sido la razón de su ausencia.
Participación de Compañías de Seguros e Inversores en la Oferta
Las compañías de seguros y finanzas Phoenix y Migdal, que ya eran accionistas en Shikun & Binui, adquirieron acciones por 60 y 100 millones de NIS respectivamente en esta oferta. Phoenix ahora posee un 10% de la empresa, mientras que Migdal posee el 6%.
Adicionalmente, Clal Insurance adquirió acciones por 300 millones de NIS, elevando su participación al 6.2%. More Investment House compró acciones por 80 millones de NIS, y otras instituciones de inversión adquirieron el resto de las acciones disponibles.
La dilución de la participación de Saidoff ha sido significativa, reduciendo su control del capital en un 12%, hasta el 41%.