En un esfuerzo por alcanzar su objetivo de una economía de emisiones cero para 2050, el gobierno israelí acaba de concluir su primera venta de bonos verdes a 10 años denominados en dólares, recaudando un total de 2.000 millones de dólares mediante una oferta internacional de deuda.
Los bonos verdes, que emiten 24 países de todo el mundo, se utilizan para financiar grandes objetivos medioambientales, como los esbozados en el plan de acción nacional sobre el cambio climático, como la reducción de las emisiones de gases de carbono. El objetivo del Gobierno es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para el año 2050, lo que supone una reducción del 27 % respecto a la referencia de 2015.
El Ministerio de Finanzas anunció la venta de 2.000 millones de dólares en bonos verdes a 95 puntos básicos por encima de la rentabilidad de referencia de los bonos del Estado estadounidenses a plazo comparable. Más de 200 inversores de 35 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, participaron en la oferta mundial de bonos, y la demanda de los mismos fue de aproximadamente 12.000 millones de dólares, es decir, seis veces la cantidad ofrecida.
Los suscriptores de esta oferta fueron Barclays, BNP Paribas, BofA Securities y Citi. El Ministerio de Finanzas informó de un “gran interés” por la oferta por parte de inversores institucionales de países de toda Asia.
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“La amplia participación de los mayores inversores institucionales del mundo en la venta es una declaración de la enorme confianza que los inversores tienen en el Estado de Israel y en la fortaleza de la economía israelí”, declaró el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Citando al primer ministro Netanyahu: “Seguiremos trabajando para promover la economía israelí y mantener los lazos con los inversores extranjeros”.
Inversores estratégicos de “alta calidad”, incluidos bancos centrales, fondos de pensiones y compañías de seguros, que han mantenido activos del Estado israelí durante mucho tiempo, impulsaron la “impresionante demanda”, según el Ministerio.
El Ministerio señaló que los bonos verdes vinculan a los inversores del mercado de capitales con los objetivos de sostenibilidad y medio ambiente del Gobierno y, por lo tanto, pretenden contribuir a promover estos objetivos. El transporte limpio, las energías renovables (como la generación de energía solar y la instalación de paneles solares en edificios gubernamentales), la desalinización, el compostaje y la construcción de edificios de consumo energético cero son algunos de los ámbitos en los que se aprovecha el producto de la venta de bonos verdes.
A pesar de las incertidumbres de los mercados mundiales, “el Estado de Israel ha conseguido dar un gran paso en la financiación de sus actividades”, declaró el Vicecontable General Gil Cohen. Según el Gobierno, “la emisión apoya el plan de gestión de la deuda del Estado, que incluye en particular la diversificación de las fuentes de financiación y el aumento de la base de inversores”.
Cohen añadió que el éxito de la emisión demuestra que importantes inversores internacionales confían en la economía israelí.
En un esfuerzo por minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y dar ejemplo a los mercados, Israel suscribió en noviembre un plan de la Casa Blanca para lograr cero emisiones netas de carbono en todas las actividades gubernamentales de aquí a 2050. La oficina del Contable General elaboró entonces un marco de bonos verdes antes de la oferta de deuda, con la intención declarada de recaudar fondos para empresas respetuosas con el medio ambiente y a largo plazo.
Según Yali Rothenberg, contable general del Ministerio de Finanzas, “el éxito de la venta de bonos verdes indica la credibilidad concedida al gobierno israelí para alcanzar los objetivos medioambientales fijados por el gobierno”.
Antes de que estallara la pandemia de coronavirus de 2020, Israel vendió en enero 3.000 millones de dólares en bonos denominados en dólares en los mercados extranjeros. Estos bonos tenían vencimientos a 10 y 30 años. El Estado emitió sus primeros bonos a 100 años en una oferta de 5.000 millones de dólares ese mismo año para ayudar a financiar un enorme programa de estímulo destinado a minimizar el daño económico causado por el brote de coronavirus.