La empresa israelí de recomendación de contenidos, Outbrain Inc. (Nasdaq: OB), ha anunciado la adquisición de Teads, una plataforma del lado de la oferta y especialista en monetización de vídeos, propiedad de Altice, la empresa matriz de Hot Telecommunication Systems, fundada por Patrick Drahi.
El acuerdo de compra valora a Teads en aproximadamente 1.000 millones de dólares, desglosado en 725 millones de dólares en efectivo inicial, 25 millones de dólares en efectivo diferido, además de acciones y capital preferente convertible.
David Kostman, CEO de Outbrain, quien continuará en su rol tras la fusión, comentó: “Esta transacción es transformadora, ya que establece una verdadera plataforma integral para la Internet abierta.
La combinación de nuestras ofertas complementarias acelera nuestra visión de ser el socio preferido para ofrecer resultados significativos de marca en entornos de medios de alta calidad y premium, al tiempo que ampliamos las ofertas líderes en la industria por las que Teads es conocida”.
Kostman añadió: “Estoy sumamente orgulloso de lo que nuestro equipo en Outbrain ha logrado y estoy convencido de que, junto con Teads, crearemos un valor enorme para nuestros clientes, empleados y socios.
Creo firmemente que esta combinación y la estructura financiera del acuerdo posicionarán a Outbrain para ofrecer un valor significativo a los accionistas en los próximos años”.
La fusión permitirá a los anunciantes acceder a una plataforma unificada que abarcará experiencias de medios de consumo, desde la televisión conectada hasta las compras en línea.
Con esta integración, la nueva empresa se distanciará de las plataformas tradicionales que basan su valor en vistas e impresiones, enfocándose en ofrecer resultados más tangibles como atención, participación profunda y conversiones de comercio electrónico en diversos entornos premium previamente fragmentados, incluyendo la televisión conectada.
Outbrain, que cotiza en Nasdaq con una capitalización de mercado de 233,5 millones de dólares, financiará la adquisición a través de una operación apalancada.
Al cierre del primer trimestre, Outbrain contaba con 232 millones de dólares en efectivo e inversiones. La empresa ha asegurado 750 millones de dólares en financiación de Goldman Sachs, Jefferies y Mizuho Bank.
Altice adquirió Teads en 2017 por 307 millones de dólares. En 2021, Teads intentó una oferta pública inicial valorada en 3.000 millones de dólares, pero finalmente abandonó el plan.
