La multinacional británica del petróleo y el gas BP plc y Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) anunciaron el martes una oferta conjunta para comprar el 50 % de la israelí NewMed Energy en una operación valorada en unos 2.000 millones de dólares.
Como parte de la oferta no vinculante, las dos empresas energéticas comprarán el 45% de las acciones de libre circulación que el público posee en NewMed Energy, anteriormente Delek Drilling (parte del Delek Group de Yitzhak Tshuva), y alrededor del 5 % de la participación del Delek Group para privatizar el productor israelí de gas natural en alta mar.
Las acciones de NewMed subieron casi un 30 % a primera hora de la tarde en Tel Aviv.
Nuevos proyectos energéticos en el Mediterráneo
La operación daría a BP y Adnoc, la petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, un punto de apoyo en los yacimientos de gas natural marinos de Israel y en sus crecientes mercados de exportación de energía para llevar a cabo proyectos en el Mediterráneo oriental.
BP y Adnoc dijeron que planean formar una empresa conjunta a efectos del acuerdo, que estará “centrada en el desarrollo de gas en áreas internacionales de interés mutuo, incluido el Mediterráneo oriental”.
La oferta es otra señal del estrechamiento de los lazos entre los EAU e Israel después de que ambos países firmaran un acuerdo de normalización en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham respaldados por Estados Unidos. Ya en 2021, Delek Drilling vendió su participación del 22% en el yacimiento israelí de gas marino de Tamar, en el Mediterráneo oriental, a Mubadala Petroleum, propiedad del gobierno de Abu Dhabi, por unos 1.000 millones de dólares.
NewMed es un accionista clave, con una participación del 45 %, en el yacimiento de gas Leviathan de Israel frente a la costa mediterránea, que contiene unos 22 billones de pies cúbicos de gas, y participó en el desarrollo de los yacimientos de gas natural de Tamar, Karish y Tanin.
Gas natural israelí: una “mina de oro”
Los descubrimientos y explotaciones de gas natural de Israel en los últimos años han puesto al país en la senda de la independencia energética y lo han convertido en exportador de gas, al tiempo que lo han protegido en gran medida de lo peor de la crisis energética desencadenada por la guerra rusa contra Ucrania este año, en una región con pocos recursos naturales.
En la actualidad, del yacimiento del Leviatán se extrae una capacidad máxima de 12.000 millones de metros cúbicos al año para suministrar y vender gas a Israel, Egipto y Jordania. En las últimas semanas, los socios del yacimiento de gas de Leviatán, explotado por el gigante energético estadounidense Chevron, anunciaron la exploración de planes para una terminal flotante de gas natural licuado (GNL) frente a la costa israelí y un tercer gasoducto submarino de transporte para aumentar la producción de gas y permitir su exportación a Europa y Asia.
Yossi Abu, consejero delegado de NewMed, calificó el acuerdo BP-Adnoc de trampolín para “catapultar a NewMed Energy de la escena regional a la mundial”.
“La oferta que hemos recibido es el resultado de las cálidas relaciones y puentes que hemos tendido en los últimos años con las empresas energéticas que trabajan en la región, y supone un importante voto de confianza, el más significativo dado al mercado israelí del gas en general, y al negocio y los activos de NewMed Energy en particular”, declaró Abu.
Detalles de la oferta
Según los términos de la oferta, la empresa BP-Adnoc pagará 12,05 NIS por cada acción comprada, lo que representa una prima de alrededor del 72 % sobre el precio de cierre de NewMed en Tel Aviv el 26 de marzo, lo que le da una valoración de la empresa de 14.100 millones de NIS (4.000 millones de dólares).
Si se aprueba la operación, NewMed se convertirá en una sociedad privada participada a partes iguales por la empresa BP-ADNOC y el grupo Delek.
El ministro israelí de Energía e Infraestructuras, Israel Katz, acogió con satisfacción la oferta de compra, que calificó de “testimonio del potencial y el atractivo de la industria del gas natural de Israel para el mundo” y de “la solidez de las relaciones y la confianza entre Israel y los EAU”.
Katz añadió que la aprobación del acuerdo está sujeta al examen del ministerio y de las autoridades profesionales una vez que se presenten sus detalles a su oficina.
Antecedentes
Delek Drilling, junto con varios socios, dirigió el descubrimiento y desarrollo de los yacimientos israelíes de gas natural de Leviatán, Tamar, Karish y Tanin, frente a la costa mediterránea. En virtud de un controvertido acuerdo marco sobre gas natural de 2015, el gobierno israelí exigió a Delek que vendiera sus participaciones en Tamar, Karish y Tanin para romper su monopolio y el de sus socios.
La empresa vendió todas sus participaciones en Karish y Tanin en 2016 a la empresa griega Energean, con sede en Londres. Tras la venta, Delek Drilling, que se rebautizó como NewMed Energy en febrero del año pasado, ha tratado de explorar nuevos mercados de exportación, y ha estado sopesando la entrada en los campos de las energías alternativas (como el hidrógeno y la captura de carbono) y las energías renovables.
Al comentar la última oferta, BP declaró en un comunicado que “una vez completada, esta operación reforzaría la asociación estratégica más amplia entre Adnoc y BP en los ámbitos del petróleo y el gas, el hidrógeno y la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, y profundizaría la relación de larga data entre los socios”.
A finales del año pasado, NewMed firmó un acuerdo con Marruecos y Adarco Energy para licencias de exploración y producción de gas natural en alta mar en el reino norteafricano, después de que Marruecos normalizara sus lazos con Israel en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham.
En agosto, NewMed se asoció con la israelí Enlight Energy para promover proyectos de energías renovables en Oriente Medio y el Norte de África, incluidos países con los que Israel no mantiene lazos diplomáticos formales.