Delek Group Ltd. (TASE:DLEKG), controlada por Yitzhak Tshuva, ha informado de que su unidad operadora de gas y petróleo del Mar del Norte, Ithaca Energy, ha firmado un acuerdo para comprar Siccar Point Energy. Ithaca comprará todas las acciones de Siccar Point Energy, que posee activos de producción de petróleo y gas -los yacimientos de Mariner y Schiehallion- y una participación del 30 % en los descubrimientos comerciales probados de Cambo y Rosebank en las aguas británicas del Mar del Norte.
Ithaca dijo que la adquisición forma parte de sus preparativos para una oferta pública inicial durante 2022, con el fin de aumentar su producción en alta mar y asegurar las reservas a largo plazo.
Ithaca pagará 1.100 millones de dólares por Siccar Point Energy, incluida la deuda de 200 millones de dólares de la empresa con los tenedores de bonos, que deberá ser reembolsada en marzo de 2026, aunque los tenedores de bonos tendrán derecho a un reembolso inmediato si lo prefieren tras la transferencia de la propiedad.
Ithaca financiará los 900 millones restantes a través de su actual línea de crédito de RBL, el efectivo acumulado por Siccar Point desde el inicio de 2022 y sus propias reservas de efectivo. Ithaca estima que, basándose en el ritmo actual de producción y en las ventas y previsiones actuales de los precios del petróleo y el gas, podrá devolver el crédito concedido por RBL para financiar la operación en menos de 12 meses desde el cierre de la adquisición. Según los términos del acuerdo, Ithaca tendrá derecho a todo el efectivo ganado por Siccar Point desde el comienzo de 2022.
El acuerdo también incluye hasta 300 millones de dólares por los descubrimientos declarados en Rosebank y Cambo, sujetos a la decisión de inversión requerida y a las aprobaciones regulatorias, para lo cual es contingente un pago extra de 60 millones de dólares, y que también depende de los futuros precios del petróleo.
Delek Group dijo que el acuerdo aumentará la capacidad de producción diaria de Ithaca de 8.000-9.500 barriles diarios de petróleo a 75.000-85.000.
Delek añadió que los descubrimientos de Cambo y Rosebank se encuentran entre los mayores yacimientos petrolíferos en alta mar del Mar del Norte que aún no se han explotado, y su desarrollo es considerado ahora de gran importancia por el gobierno británico como parte de sus esfuerzos para desarrollar los recursos energéticos nacionales y garantizar la independencia energética tras la reciente invasión rusa de Ucrania.
Publicado por Globes, Israel business news – en.globes.co.il – el 8 de abril de 2022.