La empresa de capital riesgo TLV Partners, con sede en Tel Aviv, reveló el lunes que ha recaudado 250 millones de dólares en efectivo fresco para invertir en empresas creativas en fase inicial constituidas en Israel.
Con los 250 millones de dólares, la empresa ha lanzado TLV Partners V, su quinto fondo, con lo que sus activos totales bajo gestión ascienden a 1.000 millones de dólares. Según la empresa de capital riesgo, el fondo invertirá en empresas en fase inicial creadas por empresarios israelíes excepcionales, centrándose en sectores como las herramientas para desarrolladores, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la tecnología financiera y la biotecnología.
Con el dinero recaudado para el quinto fondo, TLV Partners tiene la intención de realizar aproximadamente 25 inversiones semilla y serie A, con una inversión inicial de 4 a 8 millones de dólares para cada una, y hasta 20 millones de dólares para cada empresa en etapas posteriores.
Los emprendedores y capital riesgo Rona Segev y Eitan Bek, que anteriormente formaban parte de la empresa de capital riesgo israelí Pitango, lanzaron TLV Partners en 2016. A ellos se unen Adi Yarel-Toledano, socio y director financiero que anteriormente trabajó en Magma Venture Partners, y Shahar Tzafrir, socios directores que anteriormente trabajaron para Magma Venture Partners. Es una de las empresas de capital riesgo más activas de Israel y ha invertido en 60 empresas.
El anuncio del quinto fondo se produjo cuando la actividad empresarial prácticamente se ha detenido en los últimos meses debido a la crisis tecnológica mundial y a la agitación política local. Algunas empresas de capital riesgo se han visto obligadas a reducir el tamaño de sus fondos debido a la ralentización de las inversiones y al descenso de las valoraciones tecnológicas. Según una encuesta publicada el mes pasado por IVC Research y el bufete de abogados Gornitzky GNY, el número de inversiones iniciales realizadas por los 10 fondos de capital riesgo más activos en startups tecnológicas israelíes en el primer trimestre de este año cayó al nivel más bajo desde al menos 2015. El 31 de enero de 2023 tuvo lugar en Tel Aviv una marcha de profesionales de la tecnología para protestar contra la reforma del sistema legal propuesta por el Gobierno. Flash90/Tomer Neuberg Los datos muestran que solo se realizaron tres inversiones iniciales en los tres primeros meses del año, frente a las 30 realizadas en el mismo periodo de 2022 por los diez inversores de capital riesgo más activos, que en 2022 representaron el 58 % del total de fondos captados. Las inversiones iniciales se producen cuando un fondo de capital riesgo incorpora una empresa por primera vez a su cartera de inversiones.
No obstante, 2022 fue el segundo mejor año para el sector del capital riesgo (CR), con 56 empresas israelíes de CR que recaudaron 4.500 millones de dólares, un 15 % menos que el récord de 5.600 millones establecido en 2021. Los 10 principales inversores en 2022 se concentraron en las primeras rondas de inversión semilla y Serie A, invirtiendo principalmente en empresas de tecnofinanzas y ciberseguridad. Tzafrir, socio gerente de TLV Partners, dijo: “A medida que negociamos tiempos difíciles en Israel, nuestra dedicación a nuestros fundadores sigue siendo inquebrantable. Vemos estas dificultades como oportunidades para desarrollar, crear y trabajar duro”.
“Nuestro anuncio del Fondo V, que forma parte de nuestros fondos de 1.000 millones de dólares, subraya nuestro optimismo inquebrantable en nuestros fundadores, nuestra nación y la promesa de una democracia resistente”, continuó Shafrir.
TLV Partners se unió a principios de año a una oleada de importantes empresarios e instituciones financieras que advertían de que la reforma judicial propuesta por el gobierno de coalición de derechas supone una amenaza para la democracia y puede perjudicar al pujante sector de las tecnologías de la información de la región. El vicepresidente advirtió de que las reformas propuestas del sistema judicial del país ahuyentarían a las mentes más brillantes y obligarían a los empresarios digitales locales a crear empresas en otros lugares. Shafrir declaró: “Estamos aquí, estamos preparados y nos mantenemos unidos”.
La empresa presentó su primer fondo, dotado con 110 millones de dólares, en 2016, un segundo fondo, dotado con 150 millones de dólares, en 2018, y un tercer fondo, también dotado con 110 millones de dólares, en 2020. Al tercer fondo se añadió un fondo de crecimiento de 60 millones de dólares para los fundadores actuales. En 2021 se introdujo un cuarto fondo por valor de 220 millones de dólares para fomentar la creación de empresas, junto con un programa independiente de 100 millones de dólares para ayudar a las empresas en cartera y a los fundadores.
Las startups en las que ha invertido TLV Partners emplean a más de 4.000 personas y han recaudado más de 4.000 millones de dólares. Entre las empresas de su cartera figuran la israelí Aidoc, dedicada a las imágenes médicas con inteligencia artificial, la aseguradora Next Insurance, la empresa de tecnología de datos Datagen y Quantum Machines, que ha creado un marco especial para el funcionamiento de los ordenadores cuánticos, así como un lenguaje universal estándar para ellos.
El éxito de nuestras empresas de cartera va mucho más allá de la inversión financiera. Se fundamenta en una cooperación sincera basada en la franqueza, la honestidad y un objetivo común, según Toledano, socio general y director Financiero de TLV Partners. “Nuestro éxito sigue siendo nuestra máxima prioridad. Nos consideramos afortunados de haber respaldado a 60 empresas excepcionales y 130 fundadores destacados.” Toledano remarcó: “Estamos encantados de trabajar con ellos en la consecución de sus audaces objetivos”.
Diez de las startups en las que ha invertido TLV Partners han visto la luz desde su creación, entre las que figuran la startup informática israelí Granulate, adquirida por el gigante estadounidense de los semiconductores Intel; la empresa israelí de análisis de marketing Oribi, adquirida por LinkedIn, de Microsoft; el gigante inmobiliario internacional JLL, adquirido por la empresa israelí de análisis Skyline, y la plataforma de gestión de autónomos Stoke Talent, adquirida por Fiverr.
