Novatek, el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, que capturó la mayor parte del mercado de gas natural licuado (GNL) en Europa en el primer trimestre de 2019, ha vendido el 20 por ciento de su proyecto de Arctic 2 LNG en China (Novatek.ru, 25 de abril). La participación fue para China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y China Exploration and Development Company (CNODC), ambas filiales del productor estatal de petróleo y gas de China, China National Petroleum Corporation (CNPC).
Se espera que la construcción del proyecto comience este año. Cuando se complete en 2023, los $ 25 mil millones de Arctic 2 prometen aumentar la capacidad de exportación de GNL de Novatek a un total de 37 millones de toneladas al año.
Junto con China, otros países también participan en el proyecto. El total de Francia adquirió el 10 por ciento de la terminal de exportación en marzo de 2019, mientras que Novatek retendrá el 60 por ciento. Saudi Aramco y Mitsui se encuentran entre los compradores potenciales del 10 por ciento restante (Neftegaz.ru, 18 de marzo).
Total y CNPC también tienen participaciones en el primer proyecto de Novatek: la terminal Yamal LNG en el noreste de Rusia. Aunque la idea original era que el terminal de Yamal aumentara las exportaciones de gas de Rusia a Asia, se ha convertido en un formidable competidor de Estados Unidos y Qatar para el mercado de GNL de Europa.
Uno de los primeros envíos de Yamal fue a los Estados Unidos. Pero en 2018, Novatek envió la mayor parte de su GNL al noroeste de Europa (ver EDM , 20 de marzo de 2018). Utilizó petroleros Arc7 LNG de tamaño mediano con capacidades para romper el hielo para obtener la mayor cuota de mercado en Europa durante el primer trimestre (ver EDM, 16 de abril de 2019). Novatek tiene diez camiones cisterna Arc7, y se entregarán cinco más para fines de 2019 (Arctic.ru, 15 de abril).
Otra señal de que Novatek ve a Europa como un mercado crucial es que ha estado agregando infraestructura de exportación en los puertos del lado europeo de Rusia. En abril de 2019, Rusia encargó la terminal Cryogaz-Vysotsk en la cuenca del Mar Báltico, una pequeña instalación en el Óblast de Leningrado con una capacidad de 660,000 toneladas (Neftegaz.ru, 24 de septiembre de 2018). El terminal le da a Novatek la flexibilidad para descargar GNL de Arc7s a embarcaciones más pequeñas para el transbordo a Europa.
Irónicamente, uno de los primeros envíos de Cryogaz-Vysotsk provocó una controversia política en Lituania. Esto se debe a que el comprador era Lietuvos Energijos Tiekimas, de propiedad estatal lituana. Varios legisladores en el país, que han estado tratando de poner fin a su dependencia energética de Rusia, demandaron una investigación (Baltic Times, 21 de abril de 2019).
Novatek también planea completar una terminal en la provincia rusa de Murmansk (cerca de Finlandia), para 2022 (1prime.ru, 29 de abril). La terminal ayudará a Novatek a reducir sus costos de transporte a Europa y permitirá más transferencias de GNL de barco a barco en aguas rusas. Novatek ha estado utilizando una instalación en el puerto de Honningsvag de Noruega desde 2017 para transferencias de barco a barco. Hasta la fecha, ha realizado 77 transferencias de GNL en dicho puerto (Arctic Today, 18 de abril).
A pesar de ser una compañía que solo opera con GNL, Novatek es un creciente actor ruso del gas. Una razón es que se cotiza en bolsa, con acciones disponibles tanto en Moscú como en Londres. Otra es que la mayoría de sus acciones son propiedad de dos amigos del presidente ruso, Vladimir Putin: Leonid Michelson y Gennadiy Timchenko. El hecho de que ambos estén bajo las sanciones de Estados Unidos no ha afectado el precio de las acciones de la compañía. Además, el gobierno ruso le ha otorgado a Novatek beneficios fiscales y subsidios considerables. Las exenciones fiscales han sido para la producción y exportación de productos y la adquisición de equipos. Los subsidios se han aplicado principalmente al proyecto Yamal LNG. Novatek espera obtener también beneficios fiscales para Arctic 2 LNG. La compañía también está aprovechando al máximo los incentivos gubernamentales para el desarrollo del Lejano Oriente de Rusia (RBC, 11 de diciembre de 2017). Novatek planea construir una terminal Arctic 3 LNG para 2030, lo que aumentaría su capacidad a un total de 57 millones de toneladas por año. El objetivo final de la compañía es de 70 millones de toneladas, o aproximadamente tres cuartos de los 100 millones de toneladas que el gobierno ruso espera de todos los productores (RIA Novosti, 27 de abril).
Aunque la mayoría de los envíos recientes de Novatek hasta el momento han terminado en Europa, los funcionarios de la compañía dicen que Asia seguirá siendo la principal prioridad. Esto se debe a que las importaciones chinas de GNL representan la mayor parte del crecimiento mundial. El enfoque en Asia creará una competencia adicional para Gazprom, que encargará su gasoducto Power of Siberia a China para finales de año. Gazprom también está frustrado por no haber logrado que el segundo oleoducto del Poder de Siberia (también conocido como Altai) salga de su etapa de planificación (Oilprice.com, 17 de septiembre de 2018). La construcción del gasoducto desde la península rusa de Yamal hasta la provincia china de Xinjiang costará miles de millones de dólares y demorará entre tres y cuatro años. Cuando finalmente se abra, el proyecto enfrentará una competencia significativa de gas que fluye desde Asia Central hasta el Lejano Oriente.
Gazprom ha sido el jugador clave en la diplomacia energética de Rusia durante algún tiempo. A medida que crezca el papel de Novatek en el panorama energético del país, será interesante ver si también se convierte en un actor de diplomacia energética más importante.
