Tras un periodo de sequía de varios meses, ayer se produjo otra OPV de una empresa israelí en la Bolsa de Valores de Australia. Gefen International A.I. Limited recaudó 25 millones de dólares australianos (60 millones de NIS) con una valoración de 128 millones de dólares australianos (308 millones de NIS). Según el anuncio de la empresa, la oferta fue sobresuscrita. “La oferta pública de venta fue respaldada por una base de accionistas de alta calidad que incluía inversores institucionales y minoristas, junto con el fuerte apoyo de los actuales accionistas de Gefen, como Regal Funds Management, Ellerston Capital y Perennial”, decía el comunicado.
No obstante, en la apertura de la negociación, la cotización de la empresa cayó, y cerró su primera sesión con un descenso del 17%, pasando de 1 dólar australiano a 0,83 dólares australianos.
Gefen, con sede en Tel Aviv, fue fundada en 2016 por David Nash, Elad Daniel y Orni Daniel. Desarrolla herramientas y servicios digitales para empresas de seguros, financieras e inmobiliarias. Apela especialmente a clientes de sectores con una fuerte carga de regulación, ofreciéndoles soluciones para la creación de contenidos, marketing, mensajería, ventas, etc.
En efecto, la plataforma de Gefen es un escenario comercial digital en el que las empresas altamente reguladas pueden utilizar agentes para vender productos complejos a los clientes finales. Los ingresos de Gefen proceden de la venta de licencias para utilizar su plataforma y de una comisión del 30% de los agentes que cierran operaciones a través de ella.
La empresa espera que en el futuro también genere ingresos a partir de las soluciones publicitarias que ofrecerá.
En el primer semestre de 2021, la empresa creció en todos los aspectos sustanciales. El número de sus clientes finales creció un 105%, hasta unos 123.000, y el número de transacciones realizadas en su plataforma creció un 182%, hasta 2,4 millones. Entre sus clientes se encuentran dos grandes compañías de seguros, Generali y Manulife. La compañía tiene un acuerdo de colaboración con la empresa tecnológica israelí Sapiens International NV (TLV: SPNS, NASDAQ: SPNS), que ofrece soluciones al sector de los seguros y cotiza en el Nasdaq con una capitalización bursátil de 1.400 millones de dólares.
En 2020, los ingresos de Gefen crecieron un 26,5%, hasta los 16,4 millones de dólares australianos. Un fuerte aumento de los gastos de explotación amplió considerablemente sus pérdidas de explotación, hasta 27,7 millones de dólares australianos, y el resultado final fue una pérdida neta de 19,8 millones de dólares australianos. En los estados financieros se adjuntó una calificación de empresa en funcionamiento.
Según el folleto de la empresa, la pandemia de coronavirus sirvió para acelerar la adopción de sus soluciones.
El cofundador y codirector general de Gefen, Orni Daniel, ha declarado: “Estamos muy satisfechos con la respuesta abrumadoramente positiva que ha tenido nuestra OPV. Gefen da a los inversores acceso a una oportunidad única que tiene un importante potencial de crecimiento en todos los sectores globales basados en agentes. Con los fondos obtenidos en la OPV, podremos implementar mejoras adicionales en nuestra plataforma e invertir en las iniciativas de marketing y crecimiento que nos ayudarán a seguir escalando.”
La anterior OPV de una empresa israelí en la Bolsa de Valores de Australia fue la de la empresa de bebidas proteicas NGS en noviembre de 2020.
Gefen fue asesorada en la OPV por la firma de contabilidad BDO y por Adv. Anna Moshe del bufete de abogados Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz.