El gigante petrolero de Arabia Saudita Aramco está en las primeras conversaciones para estructurar potencialmente un acuerdo por valor de más de 10.000 millones de dólares para vender una parte de su negocio de oleoductos a los administradores de activos, incluyendo el más grande del mundo, BlackRock, dijeron fuentes con conocimiento de las conversaciones a Reuters el martes.
A través de una posible venta de una participación en su infraestructura de oleoductos, Saudi Aramco podría recaudar algo de dinero en efectivo muy necesario. Al mismo tiempo, sus beneficios se desploman con los bajos precios del petróleo, y las deudas se disparan con la adquisición del gigante petroquímico SABIC. Aramco está tratando ahora de contener los daños de la crisis, manteniendo al mismo tiempo la promesa de pagar dividendos anuales de 75.000 millones de dólares de los EE.UU. a los accionistas, siendo el Reino el mayor de ellos.
El gigante petrolero saudita ha recortado los gastos de capital (capex) y, según se informa, está estudiando la posibilidad de realizar nuevos recortes en medio de la reducción de los flujos de efectivo y los beneficios y el aumento de la deuda hasta niveles superiores a los objetivos de la empresa.
Aramco está buscando ahora optimizar su cartera y “exprimir” más valor de la misma, incluso mediante la posible venta de activos, dijo el director ejecutivo Amin Nasser a Energy Intelligence en una entrevista publicada la semana pasada.
“Vamos a hacerlo bien y nos aseguraremos de que lo que ejecute esta organización esté en línea con nuestra visión a largo plazo, la estrategia de mantener nuestros negocios principales en la empresa y lo que se puede optimizar con nuestro socio”, dijo Nasser a Energy Intelligence.
Según Reuters, una posible venta de una participación en el negocio de oleoductos de Aramco podría emular los acuerdos que la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ha alcanzado en los últimos meses para monetizar las participaciones minoritarias en su infraestructura de petróleo y gas.
En junio, ADNOC anunció un acuerdo de 20.700 millones de dólares con seis compañías internacionales para la adquisición de una participación minoritaria en los activos del gasoducto de Adnoc.
Según los términos del acuerdo, Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management, el fondo soberano de Singapur, la Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Snam y NH Investment and Securities adquirirán una participación del 49% en los activos del gasoducto de ADNOC, una nueva subsidiaria de la empresa nacional de petróleo y gas de los EAU. La adquisición dará a los compradores derechos de arrendamiento de 38 oleoductos, pero ADNOC conservará la propiedad de los activos y la responsabilidad de los planes de gastos de capital.