Bank Leumi (TASE:LUMI) firmó anoche un acuerdo para fusionar Bank Leumi USA con Valley National Bancorp (Nasdaq: VLY) a una valoración de 1.200 millones de dólares, lo que representa el 140% de los fondos propios actuales. Tras la fusión, Bank Leumi registrará un beneficio después de impuestos de 650-750 millones de NIS.
Leumi ha dicho que, tras la fusión, mantendrá una participación del 14% en el banco fusionado y será el mayor accionista, pero no el accionista mayoritario. Valley pagará el 90% de la operación en acciones del banco fusionado y el 10% restante en efectivo. El banco fusionado se convertirá en el 29º banco que cotiza en bolsa en EE.UU. y estará en condiciones de ampliar sus operaciones comerciales en una serie de áreas estratégicas, incluidas las áreas en las que participa Leumi USA, como la tecnología, el capital riesgo, el desarrollo inmobiliario y la banca privada. Leumi USA opera en Nueva York, Chicago, Florida y California.
Como parte de la operación, Leumi nombrará a dos consejeros en el consejo de administración del banco fusionado y el consejero delegado de Leumi USA, Avner Mendelson, será vicepresidente del banco fusionado.
Hanan Friedman, consejero delegado de Bank Leumi, declaró: “Para Leumi, se trata de un movimiento estratégico destinado a profundizar y ampliar nuestra exposición a los Estados Unidos. La fusión proporcionará a Leumi una presencia y un acceso al mercado importantes y sin precedentes para un banco israelí en los Estados Unidos. El sólido y experimentado equipo de Valley, encabezado por su presidente y director general, Ira Robbins, se beneficiará de la incorporación de los miembros del equipo de Leumi USA. Esto garantiza un compromiso continuo con los clientes israelíes y con los empleados de Leumi USA, que disfrutarán de las ventajas de trabajar con un banco de primera línea con una impresionante trayectoria de crecimiento.”
Mendelson dijo: “Después de años de transformación, y de un crecimiento significativo que ha establecido a Bank Leumi USA como un banco de mercado medio de primera línea, esta fusión es un paso natural y un hito estratégico en nuestro viaje de crecimiento. En Valley hemos encontrado un socio cultural y estratégico sin parangón, con un enfoque compartido hacia el cliente y el compromiso de establecer relaciones duraderas. Nuestro talento de alto calibre, nuestra impresionante presencia regional y nuestras líneas de negocio se convertirán en motores de crecimiento para el negocio comercial de Valley y apoyarán la visión de crecimiento de Valley. Estoy entusiasmado y lleno de energía por las oportunidades que esta fusión trae para los clientes y empleados de nuestro banco”.
Por su parte, Ira Robbins, presidente y consejero delegado de Valley, ha declarado: “Estamos muy ilusionados con la combinación con Bank Leumi y con las diversas oportunidades de crecimiento que esperamos que aporte la asociación. Los verticales de depósito únicos de Bank Leumi, incluyendo el negocio de la tecnología y el capital de riesgo, continuarán la importante mejora de la financiación que hemos impulsado en los últimos años. En cuanto a los préstamos, Bank Leumi añadirá diversificación en segmentos especializados de C&I y en nuevas zonas geográficas, como California e Illinois. También estamos deseosos de ampliar la plataforma de banca privada de Bank Leumi a través de la mayor base de clientes y la huella de Valley. El aprovechamiento de estas nuevas y distintas plataformas y conjuntos de habilidades representará la siguiente fase emocionante de nuestra evolución como banco comercial de servicio completo de primer nivel”.
