Éxito al segundo intento: La empresa tecnológica israelí Kaltura ha salido a bolsa en el Nasdaq con una valoración de 1.240 millones de dólares. La empresa recaudó 150 millones de dólares.
La salida a bolsa fue a 10 dólares por acción, en la mitad del rango de precios fijado por la empresa. La cantidad recaudada aumentará en 22,5 millones de dólares si los suscriptores ejercen su opción de comprar más acciones al precio de la oferta en los próximos 30 días. Las acciones empezarán a cotizar hoy en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo KLTR y se espera que la oferta se cierre el 23 de julio, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.
Se trata de la octava salida a bolsa de una empresa israelí en Wall Street en lo que va de año.
Kaltura ofrece soluciones de gestión de vídeo a empresas y compañías de medios de comunicación. Se propuso hacer una OPV a principios de abril, pero tuvo que aplazar la oferta por la escasa demanda.
El consejero delegado de Kaltura, Ron Yekutiel, ha declarado hoy a “Globes”: “Estamos contentos con la OPV. En la semana en que nos embarcamos en la OPV, el mercado global de ofertas de acciones se desplomó, sin relación con Kaltura, tras 14 meses de éxito en el mercado primario. Fue simplemente una mala semana, y al igual que cuando vas a la playa y las olas están muy altas, no te metes de forma suicida, decidimos esperar. Desde entonces hemos publicado los resultados del segundo trimestre, hemos crecido un 40%, hemos batido las previsiones y hemos acelerado el ritmo de crecimiento, y hemos esperado el momento adecuado. La espera fue de solo tres meses, lo que demuestra que la empresa estaba preparada, y que solo era cuestión del mercado, no de la empresa. Cambiamos ligeramente el precio para tener más margen de error”.
Kaltura fue fundada por Yekutiel, el Dr. Michal Tsur, el Dr. Shay David y Eran Eitam, en 2006 (“Esta es una empresa veterana, y es un maratón, no un sprint de cien metros”, dice Yekutiel sobre el hecho de que la empresa no haya salido a bolsa hasta ahora). En el primer intento de salida a bolsa, estaba prevista una oferta de venta de 90 millones de dólares, pero se canceló para el segundo intento. “Los accionistas no están ni mucho menos presionados para vender”, dice Yekutiel. “La venta de acciones no era un objetivo, sino solo una petición de los banqueros para crear un mayor flujo de acciones”.
Yekutiel afirma que la empresa está experimentando un impulso de crecimiento y que contratará a más personas, después de haber ampliado su actividad recientemente. “La empresa está creciendo rápidamente”, dice, “Kaltura desarrolla productos de vídeo para empresas, una plataforma muy flexible y modular de base amplia, como Lego para el vídeo: una variedad de productos diferentes para distintos fines de vídeo, como la enseñanza o las ventas y el marketing. El sistema utiliza todo tipo de capacidades de vídeo, en tiempo real, en directo o a la carta”.
Los ingresos de la OPV se utilizarán para acelerar el marketing y las ventas. “Hasta ahora hemos invertido más en desarrollo que en marketing, y a pesar de ello hemos acelerado nuestro crecimiento. Ahora, desde una posición de fuerza, aumentaremos la inversión en marketing”, dice Yekutiel. La empresa también pretende expandirse en IA, lanzar nuevos productos y entrar en nuevos mercados, entre ellos el de la medicina a distancia.
“La revolución del vídeo acaba de empezar”, dice Yekutiel. “En la mayoría de las empresas solo están arañando la superficie de las capacidades del vídeo. El coronavirus aceleró la tendencia, y aumentó la concienciación, y los presupuestos”.
¿Es Zoom un competidor directo?
“Un competidor indirecto, y también hay cooperación entre nosotros. Zoom o Teams son herramientas de colaboración. No intentamos sustituirlas en las empresas. Con nosotros, el vídeo es un medio de aprendizaje, de marketing, de llevar a cabo el servicio de atención al cliente: productos más integrados con alta conectividad en la empresa. En muchos casos, el contenido creado en Zoom pasa a nuestra plataforma, que gestiona todo el vídeo de la organización. Y así, en la pandemia de coronavirus, a medida que aumentaba el uso de Zoom, también aumentaba el uso de Kaltura”.
Los principales accionistas de Kaltura son Point 406 Ventures (176 millones de dólares); Nexus India (160 millones de dólares); Goldman Sachs (144 millones de dólares); Yekutiel (77 millones de dólares); Tsur (52 millones de dólares); David (50 millones de dólares).