Mobileye, la unidad israelí de Intel dedicada a los coches autoconducidos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor, ha fijado las condiciones de su próxima salida a bolsa. La empresa ha presentado un folleto para vender 41 millones de nuevas acciones, con un rango de precios de entre 18 y 20 dólares, con una valoración de la empresa de entre 14.300 y 16.000 millones de dólares, y recaudar entre 731 y 820 millones de dólares. Esta será la mayor oferta pública inicial de Wall Street este año, pero muy por debajo de la valoración de 50.000 millones de dólares a la que aspiraba Mobileye el año pasado.
Los suscriptores tendrán una opción de compra de acciones que, en el punto medio de la horquilla de precios prevista, ascendería a 117 millones de dólares. Mobileye también informa de que el inversor de capital de crecimiento General Atlantic inyectará 100 millones de dólares adicionales en la empresa a cambio de acciones según el precio de la acción en el momento de la salida a bolsa. Estas acciones estarán bloqueadas durante 180 días a partir de la salida a bolsa. Unos 2,05 millones de acciones, que representan alrededor del 5% de las acciones emitidas, serán asignadas por la empresa a directivos, consejeros y ejecutivos de Intel.
“The Wall Street Journal” ha informado esta mañana de que la salida a bolsa de Mobileye está prevista para la próxima semana, el 26 de octubre.
Mobileye fue fundada en 1999 por el profesor Amnon Shashua, que es su director general, y Ziv Aviram. En 2014, Mobileye salió a la Bolsa de Nueva York con una valoración de 5.300 millones de dólares, y en marzo de 2017, cuando su capitalización bursátil era de 10.500 millones de dólares, fue adquirida por Intel por 15.000 millones de dólares.
Una parte importante del dinero recaudado formará parte de un pago de 3.500 millones de dólares a Intel, como una especie de dividendo acordado entre las empresas, después de que Mobileye pagara a Intel un dividendo de 336 millones de dólares a principios de año. Según el folleto, 1.000 millones de dólares quedarán en las arcas de Mobileye (antes de la oferta, Mobileye tiene 774 millones de dólares en efectivo).
La pérdida neta de Mobileye se redujo de 328 millones de dólares en 2019 a 75 millones en 2021. En el prospecto, Shashua dijo que 50 empresas utilizan actualmente la tecnología de Mobileye en 800 modelos de automóviles. El prospecto también dijo que Mobileye recientemente adquirió de Intel la participación total en Moovit, la israelí, que fue comprada por Intel hace dos años por 900 millones de dólares. Esto significa que Moovit formará parte de la OPI de Mobileye.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – en.globes.co.il – el 18 de octubre de 2022.