Daniel Hahiashvili reclamó más competencia y trato justo a los clientes ante las ganancias récord de los bancos israelíes en 2025.
El supervisor reclama equidad bancaria ante beneficios récord
Durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, el supervisor bancario de Israel, Daniel Hahiashvili, afirmó que el sistema bancario necesita más equidad hacia los clientes y más competencia, en un contexto en el que los prestamistas obtienen beneficios récord por las altas tasas de interés y las comisiones costosas aplicadas a un público con más deuda.
Al dirigirse al sistema bancario, Hahiashvili sostuvo que la equidad no es solo algo deseable. También dijo que observa el discurso de los clientes sobre ese tema y advirtió que los bancos que no respondan tendrán problemas, porque el público exige un trato más justo en la relación cotidiana con sus entidades financieras.
Según Hahiashvili, los bancos israelíes, muy rentables, deben mostrar al público que sus ganancias financieras también se traducen en competencia, equidad y mejores términos y condiciones para los clientes. Un sistema que genera alta rentabilidad durante el tiempo también debe probar que trabaja en interés del público y no solo en favor de sus resultados.
Para el supervisor, ese interés público puede reflejarse a través de mayor competencia, mejores condiciones para los depósitos, comisiones de gestión más razonables, medidas de alivio o un servicio al cliente más proactivo. Sus comentarios coincidieron con la publicación de la encuesta anual del Banco de Israel sobre el sistema bancario local para 2025.
Datos clave del sistema bancario israelí en 2025
- Los bancos registraron beneficios récord de 32.000 millones de NIS, equivalentes a $11.000 millones.
- El aumento de beneficios fue del 8,7 por ciento respecto del año anterior.
- Los ingresos por intereses y comisiones llegaron a casi 153.000 millones de NIS.
- Los cinco mayores bancos poseen alrededor del 97 por ciento de los activos del sistema.
La concentración bancaria limita la competencia para clientes
El informe anual mostró que los prestamistas mantuvieron beneficios récord pese a tres años de guerra, un entorno geopolítico inestable y un mercado inmobiliario sometido a presión. En 2025, los bancos del país registraron ganancias de 32.000 millones de NIS, equivalentes a $11.000 millones, con un incremento del 8,7 por ciento frente al año anterior.
Detrás de esas cifras financieras en alza se encuentran millones de israelíes cuyos elevados pagos de intereses, comisiones crediticias y otros cargos han alimentado el día de cobro de los prestamistas. El sistema bancario concentrado del país está controlado en gran medida por cinco grandes bancos, acusados de lucrarse gracias a las altas tasas de préstamos e hipotecas.
Mientras gran parte del país luchaba por llegar a fin de mes debido al aumento del costo de vida en una economía golpeada por la guerra, esos bancos registraron beneficios récord en los últimos tres años. La combinación de hipotecas, préstamos caros y comisiones elevadas reforzó las críticas sobre el reparto desigual de cargas entre entidades y clientes.
Los cinco mayores bancos poseen en conjunto alrededor del 97 por ciento de un total de 3 billones de NIS en activos, equivalentes a $1,03 billones. Bank Leumi, Bank Hapoalim y Mizrahi Tefahot Bank representan por sí solos el 72 por ciento del mercado, mientras Leumi y Hapoalim concentran algo más del 50 por ciento de los depósitos del público.
Comisiones e intereses sostienen los ingresos de los bancos
En el sector hipotecario, que incluye el crédito para vivienda, Leumi y Hapoalim tienen una cuota de mercado del 45 por ciento, mientras Mizrahi-Tefahot alcanza el 36 por ciento. Esa escasa competencia permite que los bancos cobren comisiones excesivas con poco temor a repercusiones, según las críticas recogidas en torno al desempeño del sistema.
Respecto de los intereses pagados por depósitos y ahorros, los prestamistas han recibido críticas por su lentitud al ofrecer a los clientes tasas más altas en consecuencia, o por no hacerlo en absoluto. El año pasado, los bancos israelíes recaudaron casi 153.000 millones de NIS, equivalentes a $53.000 millones, en ingresos procedentes de intereses y comisiones.
Los ingresos netos por intereses de los bancos del país aumentaron en 2025 hasta 138.000 millones de NIS, equivalentes a $47.500 millones, frente a 132.500 millones de NIS, o $45.600 millones, un año antes. Los ingresos por comisiones subieron casi un 11 por ciento interanual, hasta 14.900 millones de NIS.
Hahiashvili señaló que las encuestas muestran que el público se queja de falta de equidad por parte de los bancos en su conducta cotidiana y en sus relaciones con los clientes. Según dijo, los clientes quieren que su banco sea proactivo, les presente propuestas, ayude a reducir costos y ofrezca soluciones para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.
El regulador prepara una comisión fija y nuevos competidores
Las acusaciones contra los bancos incluyen comportamiento diferencial, porque una entidad puede cobrar cierta comisión o pagar intereses sobre un depósito a un cliente, mientras otro cliente con características similares recibe mejores condiciones. Ante ese escenario, Hahiashvili dijo que espera publicar en los próximos días la versión final de una reforma sobre cuentas corrientes.
Esa reforma busca introducir una comisión fija de gestión de 10 NIS, equivalentes a $3,45, por 100 transacciones en la cuenta corriente de un banco. Para Hahiashvili, la cuenta corriente es un producto básico y debería ser accesible para todos los ciudadanos a bajo costo, con condiciones más claras y previsibles.
El supervisor enumeró medidas que el Departamento de Supervisión Bancaria ya adoptó para mejorar la equidad y la confianza en el sistema. Entre ellas citó más transparencia de los datos sobre servicios bancarios, herramientas de comparación sobre comisiones y facilidades para trasladarse de un banco a otro, con el fin de reforzar el poder de negociación de los clientes.
Hahiashvili destacó que el banco central impulsa medidas para eliminar barreras regulatorias, de infraestructura y de otro tipo a la entrada de nuevos bancos y prestamistas. Según afirmó, la competencia requiere una infraestructura competitiva con nuevos actores, y el mercado bancario de Israel podría ver nuevos participantes en el plazo de un año.
