La autoridad de competencia de Israel declaró oligopolio bancario y fijó obligaciones para elevar la competencia, mejorar tasas de ahorro y facilitar el cambio de entidad.
La resolución busca corregir la falta de competencia minorista
La Autoridad de Competencia de Israel declaró como oligopolio a los cinco bancos más grandes del país por su dominio en la banca minorista para hogares y pequeñas empresas. La medida permite a la comisionada Michal Cohen imponer restricciones y directrices para estimular la competencia y evitar perjuicios a los consumidores. La decisión se apoya en una investigación iniciada en 2023 sobre el escaso nivel de rivalidad en el sistema bancario.
El foco principal de la resolución está en el mercado de depósitos de ahorro, donde el regulador concluyó que debe imponer nuevas obligaciones para forzar tasas de interés más competitivas y justas. Según la autoridad, la concentración del sector limitó la capacidad de negociación de los clientes y redujo los incentivos para ofrecer mejores condiciones. El organismo sostiene que la medida puede corregir esas distorsiones y equilibrar la relación entre bancos y usuarios.
El sistema bancario israelí se concentra en Bank Hapoalim, Bank Leumi, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank y First International Bank of Israel. Según la autoridad, estas cinco entidades controlaban a fines de 2024 cerca del 98% de los activos del sector. Además, Leumi y Hapoalim reunían juntos alrededor del 48%. Para el regulador, esta estructura explica buena parte de la debilidad competitiva que afecta al negocio minorista.
Cohen afirmó que la declaración de los bancos como grupo de concentración constituye un paso importante para transferir poder de negociación al público. También señaló que las directrices buscarán frenar conductas que dificultan comparar precios de servicios bancarios y cambiar de banco o de institución financiera. A su juicio, las nuevas reglas deben diversificar la cesta de servicios y evitar daños a la competencia en un mercado con pocos incentivos para mejorar.
Datos clave de la decisión regulatoria
- Los cinco mayores bancos controlaban cerca del 98% de los activos del sector a fines de 2024.
- Bank Leumi y Bank Hapoalim concentraban juntos alrededor del 48% del sistema.
- La investigación oficial sobre la falta de competencia comenzó en 2023.
- Las nuevas directrices obligatorias entrarán en vigor el 6 de mayo de 2027.
- Casi el 90% de los clientes mantiene sus depósitos en el mismo banco de su cuenta principal.
Los depósitos quedaron rezagados frente al alza del costo del crédito
La autoridad sostuvo que el bajo nivel de competencia permitió a las entidades obtener beneficios récord en los últimos años y cobrar comisiones elevadas sin suficiente presión del mercado. También indicó que los bancos elevaron de forma drástica los costos de préstamos e hipotecas tras las subidas de tasas del Banco de Israel, pero no trasladaron en la misma proporción esas mejoras a quienes mantenían depósitos y cuentas de ahorro.
Entre mediados de 2022 y 2023, el Banco de Israel elevó la tasa de interés desde 0,10% hasta 4,75%. Aunque después la redujo al 4%, los costos del crédito para hogares y empresas siguieron en niveles relativamente altos. En paralelo, los rendimientos ofrecidos a depósitos y cuentas de ahorro permanecieron bajos. Para el regulador, esa brecha reveló una transmisión desigual de la política monetaria en perjuicio de los ahorristas.
El regulador calculó que, si los principales bancos hubieran elevado la remuneración de los depósitos al mismo ritmo con que encarecieron préstamos e hipotecas, sus beneficios por depósitos de hogares habrían sido unos 20.000 millones de séqueles menores entre 2022 y 2024. Esa cifra equivale a $6.900 millones. Con ese cálculo, la autoridad buscó mostrar el costo que la escasa competencia impuso sobre los clientes minoristas.
La revisión oficial detectó además obstáculos para trasladar depósitos entre bancos o instituciones financieras. También concluyó que comparar precios entre distintas cestas de servicios resulta complejo para los usuarios. Según el organismo, casi el 90% de los clientes mantiene sus depósitos en la misma entidad donde tiene su cuenta corriente principal. Esa escasa movilidad reduce la presión competitiva y favorece márgenes altos en el negocio de captación de ahorro.
Las nuevas obligaciones exigen transparencia y facilitan traspasos
Las directrices que dictó la autoridad tendrán cumplimiento obligatorio y entrarán en vigor el 6 de mayo de 2027. Una de ellas prohíbe discriminar en las tasas de interés de los depósitos y exige transparencia total entre los tipos anunciados y los reales. Otra obliga a los bancos a contactar de forma proactiva con sus clientes cuando se acerque la renovación de un depósito y a informarles sobre alternativas disponibles.
La resolución también exige que los bancos faciliten traspasos favorables al consumidor cuando existan opciones mejores. Además, deberán habilitar transferencias en línea de depósitos hacia otro banco o entidad financiera de una manera cómoda, fiable, segura y sin comisiones. Para la autoridad, estas medidas pueden reducir los costos de cambio y eliminar barreras que hoy desincentivan la búsqueda de mejores condiciones en el mercado minorista.
El organismo cuestionó además que los bancos se nieguen a ofrecer productos independientes a clientes que no tienen cuenta corriente. A su entender, esta práctica restringe la posibilidad de contratar servicios puntuales fuera de la entidad principal y debilita la competencia entre oferentes. La autoridad considera que el diseño actual del mercado favorece la permanencia forzada de los clientes y dificulta el acceso a productos con mejores tasas o menores costos.
Según la autoridad, estas dificultades derivan en una baja implicación de los clientes minoristas. La mayoría no compara con frecuencia las condiciones que ofrecen los distintos bancos y tampoco cambia de entidad aunque ese paso pueda beneficiarla. El organismo agregó que las entidades se aprovechan de esa competencia limitada en el sector minorista, un fenómeno que se reflejó, entre otros aspectos, en el aumento de sus márgenes de interés por depósitos.
El banco central rechaza la medida y la sociedad civil la respalda
El Banco de Israel rechazó la decisión del regulador y calificó la declaración de grupo de concentración como una medida extrema y desproporcionada. Según el banco central, esa definición puede desalentar a los inversores que operan en Israel y no se espera que aumente el bienestar de los clientes bancarios. También sostuvo que parte de las directrices se superpone con sus propios esfuerzos por eliminar barreras y aumentar la competencia.
Desde la sociedad civil, el grupo Lobby 99 respaldó la resolución y la presentó como un paso importante y necesario. La organización recordó que reclama una intervención de este tipo desde 2017 y con mayor fuerza en los últimos años, cuando los beneficios bancarios alcanzaron niveles muy altos a expensas de los clientes. Para el grupo, la falta de competencia obliga al público a pagar comisiones e intereses excesivos en servicios básicos.
Lobby 99 añadió que, además de pagar costos altos, los clientes no reciben tasas de interés justas en cuentas de ahorro y depósitos. Afirmó que la intervención en el segmento de depósitos constituye un buen comienzo, aunque pidió a la autoridad que avance con igual firmeza en otros mercados. Entre ellos mencionó los préstamos y los servicios de pago, donde también observa desequilibrios que afectan a consumidores y pequeñas empresas.
En cuanto a la reacción de las entidades, Bank Hapoalim declinó formular comentarios sobre la decisión. Leumi, Discount y Mizrahi Tefahot Bank no estuvieron disponibles para responder. Esa cautela contrastó con el apoyo explícito de Lobby 99 y con el rechazo del banco central. Así, la resolución abrió una nueva disputa sobre el alcance de la regulación necesaria para corregir la elevada concentración del sistema bancario israelí.