Chevron anuncia su adquisición de Hess en un monumental acuerdo de acciones de 53.000 millones de dólares.
En lo que se perfila como un cambio trascendental en la industria petrolera, Chevron ha acordado adquirir Hess Corporation en un monumental intercambio totalmente en acciones, valorado en $53.000 millones. Este paso estratégico no solo solidifica la posición de Chevron como líder en la industria petrolífera, sino que también le proporciona una entrada significativa en las vastas reservas de petróleo en alta mar de Guyana.
El acuerdo, que implica un valor de $171 por acción basado en el precio de cierre de Chevron el 20 de octubre de 2023, eleva el valor total de la empresa a $60.000 millones, incluyendo la deuda. La noticia llega poco después de que se anunciara otra megafusión en la industria, con ExxonMobil adquiriendo Pioneer Natural Resources por $59.500 millones, posicionando el valor total, con la deuda neta incluida, en aproximadamente $64.500 millones.
Un desarrollo interesante dentro del acuerdo Chevron-Hess es que se anticipa que John Hess, CEO de Hess, se unirá al Consejo de Administración de Chevron, integrando así una experiencia y liderazgo valiosos.
La compra por parte de Chevron no solo aumenta su cartera a través de activos en Guyana, sino también en la región de esquisto de Bakken en los Estados Unidos. En los últimos tiempos, Guyana ha emergido como un centro neurálgico para la exploración, especialmente después de que Exxon y Hess descubrieran más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en sus aguas territoriales. Con Exxon liderando la producción en conjunto con Hess, Guyana se posiciona como una de las recientes potencias en producción de petróleo.
Chevron, al adquirir Hess, se hará con el 30 % de propiedad sobre estos recursos recuperables, lo que se traduce en altos márgenes de beneficio por barril, prometedoras expectativas de aumento en la producción y oportunidades de exploración futura. Adicionalmente, Chevron contará con 465.000 acres netos en Bakken, fortalecidos por los activos integrados de Hess Midstream, sumando también activos en el golfo de México y un flujo estable de efectivo de sus operaciones de gas natural en el Sudeste Asiático.
En palabras de Pierre Breber, director financiero de Chevron: “Con una confianza fortalecida en nuestra capacidad para generar efectivo a largo plazo, Chevron planea aumentar la devolución de efectivo a los accionistas, mejorando el crecimiento del dividendo por acción y ampliando la recompra de acciones”. Este movimiento indica no solo un futuro prometedor para Chevron sino también un panorama en evolución para la industria petrolera global.
