La empresa israelí de productos de plástico para el hogar y el jardín Keter Plastic planea una oferta pública de venta en la Bolsa de Nueva York. La empresa intentará recaudar cientos de millones de dólares con una valoración de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado en el momento de la oferta.
Keter ha presentado un proyecto de prospecto inicial ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Entre los suscriptores de la oferta estarán Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan y Bank of America.
El grupo Keter está considerado como un líder mundial en muebles de plástico para el jardín, casetas de jardín, cajas de herramientas y productos de plástico para el hogar. El centro de innovación y desarrollo de Keter se encuentra en Israel, al igual que nueve de sus veinte fábricas. La empresa emplea a unas 5.000 personas en todo el mundo (2.000 de ellas en Israel) y está presente en 100 países. Tiene previsto construir dos fábricas más en Israel el año que viene.
El borrador del prospecto muestra que la empresa tuvo unos ingresos de 444 millones de euros en el segundo trimestre de este año, un 25% más que en el trimestre correspondiente de 2020. El beneficio operativo trimestral creció un 32%, hasta los 26 millones de euros, y la empresa registró una pérdida neta en el trimestre de 5 millones de euros.
Keter fue fundada en 1948 por Joseph Sagol como fabricante de juguetes y utensilios para el hogar. En la década de 1980, la propiedad pasó a los hijos de Sagol, Sami e Itzhak Sagol. En 2016, los hermanos vendieron el control de Keter (80%) a la empresa de capital riesgo BC Partners por 1.400 millones de euros. La familia Sagol conserva una participación del 20%. La adquisición fue una operación de apalancamiento, y el gran préstamo bancario pesó sobre la empresa.
