La plataforma israelí de recomendaciones web Outbrain Inc., dirigida por su fundador y consejero delegado Yaron Galai, ha realizado su oferta pública de venta en el Nasdaq. La empresa ofreció 8 millones de acciones a 20 dólares por acción, recaudando 160 millones de dólares brutos, con una valoración de 1.100 millones de dólares. La valoración está considerablemente por debajo de la cifra a la que apuntaba Outbrain al principio del proceso, y por debajo del valor reducido en el prospecto publicado la semana pasada.
Está previsto que las acciones empiecen a cotizar hoy con el símbolo OB.
La rival de Outbrain, Taboola, empezó a cotizar recientemente en Wall Street tras fusionarse con una SPAC con una valoración de 2.600 millones de dólares. Las dos empresas israelíes, que lideran su mercado, estuvieron a punto de fusionarse hace dos años, pero el movimiento se abandonó finalmente. El precio de las acciones de Taboola ha caído bruscamente desde que la empresa salió a bolsa.
En el folleto revisado de la semana pasada, el precio de la acción se fijó entre 24 y 26 dólares, lo que habría dado unos ingresos brutos de 192-208 millones de dólares con una valoración de 1.300-1.400 millones de dólares, inferior a los 1.800 millones de dólares de los que se habló inicialmente.
Outbrain y Taboola se dedican a la publicidad digital. Cada una ha desarrollado una plataforma de recomendaciones de contenidos en sitios de noticias. Al terminar de leer un artículo, el internauta recibe sugerencias para seguir leyendo, con el objetivo de generar tráfico en los sitios en cuestión y prolongar el tiempo de navegación en ellos. Algunos de los sitios recomendados están patrocinados por anunciantes que pagan a Outbrain o Taboola, que a su vez comparten los ingresos con los sitios de noticias.
Citigroup, Jefferies, Barclays y Evercore ISI actúan como bookrunners conjuntos de la oferta. JMP Securities, Needham & Company y LUMA Securities actúan como cogestores.
