Delek Group Ltd. (TLV: DLEKG), filial de Ithaca Energy Ltd., refinanciará su deuda, tras recibir un compromiso condicional de 1.220 millones de dólares de préstamos basados en reservas (RBL).
De los compromisos recibidos, Ithaca, que produce petróleo y gas en el Mar del Norte, recaudará 650 millones de dólares en una oferta de nuevos pagarés que se utilizarán para la amortización anticipada de sus bonos existentes. Los nuevos pagarés representarán la deuda principal de Ithaca y estarán asegurados con una garantía de Ithaca y sus filiales.
Mediante la refinanciación, la duración de la deuda de Ithaca en bonos y RBL se prolonga hasta 2026, lo que aumentará la flexibilidad financiera de la empresa antes de su prevista salida a bolsa en Londres.
Una vez finalizado el proceso de refinanciación, Ithaca transferirá 800 millones de NIS a su empresa matriz, Delek Group, en concepto de reembolso de un préstamo del propietario. Esto ayudará a Delek Group a pagar parte de sus compromisos con sus tenedores de bonos en el próximo año. Delek Group, controlada por Yitzhak Tshuva, cotiza en la Bolsa de Tel Aviv con una capitalización bursátil de 3.000 millones de NIS, tras una subida del 73% en el precio de sus acciones en 2021 hasta la fecha. En los últimos tres años, sin embargo, el precio de la acción ha bajado un 63%.
Los resultados financieros de Ithaca, y el precio de las acciones de Delek Group, se ven afectados principalmente por el precio del petróleo Brent, que ha bajado en los últimos días tras una fuerte subida en el último año. En la última semana, el crudo Brent ha caído hasta los 68,5 dólares el barril, en un contexto de temor a la ralentización de la recuperación económica mundial por los nuevos brotes de Covid-19. Sin embargo, el precio del crudo Brent sigue subiendo un 59% en los últimos doce meses y un 32,5% en lo que va de año.
