La empresa israelí de gestión de vídeo en la nube Kaltura ha publicado un prospecto revisado en la SEC y ha reajustado las condiciones de su salida a bolsa en el Nasdaq. Hace tres meses, Kaltura planeaba recaudar entre 244 y 278 millones de dólares a una valoración de 2.000 millones, pero abandonó la salida a bolsa debido a la baja demanda.
Ahora, la empresa espera recaudar entre 135 y 165 millones de dólares a un precio de la acción de entre 9 y 11 dólares y una valoración de entre 1.000 y 1.400 millones de dólares. La cantidad recaudada por Kaltura podría aumentar en 20,3-24,8 millones de dólares, si los suscriptores ejercen sus opciones de compra de acciones al precio de la OPV en un plazo de 30 días.
En la OPI inicialmente prevista, algunos de los accionistas de la empresa debían vender acciones, entre ellos los fundadores, el director general Ron Yekutiel, el presidente Dr. Michal Tsur, el Dr. Shay David y Eran Etam. En el folleto revisado no hay ofertas de venta de acciones por parte de los accionistas.
Tras la OPV, .406 Ventures tendrá una participación del 14,2% en Kaltura por valor de unos 176 millones de dólares. Yekutiel tendrá acciones por valor de 77 millones de dólares, Tsur tendrá acciones por valor de 52 millones de dólares y David tendrá acciones por valor de 50 millones de dólares. Otros accionistas son Nexus India, Avalon Ventures, Intel Capital y Goldman Sachs.
Según las cifras preliminares, la empresa tuvo unos ingresos de entre 40,2 y 42 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, frente a los 28,8 millones del trimestre correspondiente y los 37,7 millones del trimestre anterior. Las pérdidas netas en el segundo trimestre de 2021 fueron de 11 millones de dólares, frente a los 15,6 millones del trimestre correspondiente.
Kaltura, que desarrolla y comercializa sistemas de gestión de vídeo para empresas y organizaciones de medios de comunicación, tiene 650 empleados. Entre sus clientes se encuentran Oracle, Berlitz, Goldman Sachs, Bloomberg, Vodafone y varias universidades de Estados Unidos.